顧客請求グループアドオンを使用すると、一度に請求書に追加できる顧客グループを作成できます。
顧客請求グループの有効化
顧客請求グループを有効にするには、以下の手順に従ってください。
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の「検索」フィールドに「顧客請求グループ」と入力してください。
アドオンを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
顧客請求グループの作成
アドオンを有効にしたら、以下の手順に従って顧客請求グループを作成できます。
「グループの管理」リンクをクリックしてください。
「請求グループを追加」ボタンをクリックしてください。
「グループ名」欄にグループ名を入力してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
顧客請求グループへの顧客の追加
顧客は1つの顧客請求グループにのみ追加できます。顧客を顧客請求グループに追加するには、以下の手順に従ってください。
「生徒」をクリックし、次に「家族」または「生徒」（独立生の場合）をクリックしてください。
顧客または個人学習者のプロフィールを編集するには、「編集」アイコンをクリックしてください。
「請求書発行」セクションに移動してください。
「請求グループ」ドロップダウンメニューを使用して、顧客請求グループを選択してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
請求書作成時に顧客請求グループを使用する
請求書に顧客請求グループを追加するオプションは、 請求書自動処理スケジュールを作成する際、または「 複数の請求書を作成」ページを使用する際に利用できます。請求書に請求グループを追加するには、以下の手順に従ってください。
「顧客」フィールドの下にある「請求グループから顧客を追加」リンクをクリックします。
表示されるドロップダウンメニューを使用して、請求書を作成する顧客請求グループを選択し、「追加」をクリックします。
顧客請求グループに属する顧客は「顧客」フィールドに追加され、請求書の残りの部分は通常どおり作成できます。