レッスンや時間単位のパッケージを販売する場合、Teachworksはパッケージ残高表を通じて利用状況を自動的に追跡します。これにより、クライアントが「追加購入」を必要とする場合や、利用可能なクレジットを使い切ってしまった場合を把握できます。
パッケージ残高の確認方法
すべてのクライアントパッケージの概要を確認するには、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「パッケージ残高」をクリックしてください。
この表は、各クライアントについて以下のデータを表示します。
購入済み：購入したレッスン／時間の合計数。
予定済み：現在カレンダーに登録されているレッスン／時間の合計数（過去と未来）。
未予定：カレンダーにまだ登録されていない残りのレッスン／時間数の合計。
使用済み：出席済みまたは欠席済みとマークされたレッスンの総数。
未使用：残りのレッスン数／時間数。
スケジュール超過：購入したレッスン/時間数を超えてスケジュールされているレッスン/時間（赤色で強調表示）。
注：パッケージの作成に関する詳細な手順については、こちらの記事「パッケージの作成」をご覧ください。
パッケージ料金の控除方法
残高を正確に追跡するためには、顧客のパッケージ請求書に記載されているサービス名が、レッスンで使用されているサービス名と一致している必要があります。
自動残高計算：パッケージ請求書が「承認済み」（または設定によっては「支払い済み」）になると、ユニットが残高に追加されます。
削減：マッチングサービス付きのレッスンがカレンダーに追加され、完了すると、「未スケジュール」と「未使用」の残高が自動的に更新されます。
アーカイブ：新しいパッケージが非常に古いレッスンによって縮小される場合、「パッケージのアーカイブ」機能を使用して「カットオフ」日を設定できます。
パッケージ設定（管理者のみ）
以下の手順に従うことで、残高の計算方法や利用可能時期など、パッケージに関するさまざまな設定をカスタマイズできます。
アカウントをクリックし、次にアカウント設定をクリックします。
「財務・業務」タブをクリックしてください。
「パッケージ設定」セクションまでスクロールしてください。
設定 | オプション | 結果 |
パッケージ単位 | レッスンまたは時間 | 2時間の授業が「1授業」としてカウントされるか「2時間」としてカウントされるかを定義します。 |
荷物の追跡 | 家族または学生 | 兄弟姉妹が共通の学習時間枠を共有するのか、それともそれぞれ独自の学習時間枠を持つのかを定義します。 |
欠席したレッスンは「使用済み」としてカウントする | 有効/無効 | 欠席したレッスンを残高から差し引くかどうかを定義します。 |
請求書が発行されたときに利用可能なパッケージ | 承認済みまたは支払い済み | 顧客がすぐに時間数を受け取れるか、支払い後にのみ受け取れるかを定義します。 |
時間短縮と自動化
パッケージ残高アラートアドオン：残高が特定の数値を下回った場合に、管理者またはクライアントに自動的にメールを送信します。
パッケージ購入アドオン：顧客が、パッケージ残高不足アラートメールに含めることができるリンクから、パッケージを自分で購入できるようにします。
パッケージ検証アドオン：生徒の残高がゼロの場合、教師がレッスンをスケジュールできないようにします。