顧客に代わってクレジットカード決済を行っていますか？一括請求書支払い機能を使えば、このプロセスを効率化できます。
アドオンを有効にする
Stripe連携機能内で、一括請求書支払い機能を有効にすることができます。
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の「検索」欄に「Stripe」と入力してください。
Stripe連携の下にある「設定」リンクをクリックしてください。
「顧客に代わってカードの管理と請求を行う」のトグルが有効になっていることを確認してください。
「一括請求書支払い」のトグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
注：一括請求書支払い設定は、請求書自動支払いアドオンが無効になっている場合にのみ利用可能です。
使用法
この機能を有効にすると、顧客の請求書に対する支払いを一括処理できるようになります。以下の手順に従って、支払い処理対象の請求書を選択してください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
右上の「もっと見る」ボタンをクリックしてください。
「一括請求書支払い」をクリックしてください。
一括請求書支払いテーブルには、以下の条件を満たす請求書が表示されます。
請求書のステータスは「承認済み」です。
請求書の発行元である顧客は、その顧客のプロフィールに関連付けられたStripe IDを持っています。
請求書の合計金額は0.50ドルを超えています。
注：一括請求書支払い機能は、Teachworksのすべての支払い方法で利用できます。
フィルター
テーブル上部の「日付」フィルターフィールドを使用して、日付範囲を設定できます。一括請求書支払いテーブルを開くと、これらのフィルターはデフォルトで当月の開始日と終了日に設定されます。
右側のサイドバーにある「検索」フィールドを使用すると、選択した日付範囲内で顧客または請求書を検索できます。
支払い対象の請求書を選択する
以下の手順に従って、支払処理を行う請求書を選択してください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
右上の「もっと見る」ボタンをクリックしてください。
「一括請求書支払い」をクリックしてください。
表の左側にあるチェックボックスを使用して、支払処理を行う請求書を選択してください。
表の左上にある「矢印」ボタンをクリックすると、ドロップダウンメニューが開き、以下のオプションから選択できます。
「表示」を選択- これにより、現在のページにあるすべての請求書が選択されます。
すべて選択- 指定した日付と検索フィルターに一致するすべてのページの請求書がすべて選択されます。
選択を解除- 現在選択されているすべての請求書の選択を解除します。
請求書の支払い手続き
選択後、チェックボックス列の上に緑色の「選択した請求書を支払う」ボタンが表示されます。このボタンをクリックして、請求書の支払い手続きを進めてください。
請求書支払いの処理
請求書は番号の昇順で処理されるため、顧客が複数の請求書を持っている場合、番号の小さい請求書が番号の大きい請求書よりも先に処理され、支払われます。
Teachworksは、支払処理を行う直前に、請求書のステータスが承認済みであり、残高が0.50ドル以上であることを確認します。
Teachworksは、顧客のStripe IDを使用してStripeに接続し、顧客のクレジットカード情報を取得します。顧客のデフォルトのカードに請求が行われます。このカードが拒否され、顧客が他にクレジットカードを保存している場合、支払いが成功するか、顧客が保存済みのクレジットカードをすべて使い切るまで、追加のクレジットカードへの請求が試行されます。
支払いが成功すると、以下の処理が自動的に行われます。
支払いは、クライアントのTeachworksアカウントに記録されます。
支払いは、支払い済みの請求書に割り当てられます。
請求書には「支払い済み」と記載されています。
支払い試行結果の表示
支払い試行テーブルでは、成功した請求と失敗した請求、および失敗した理由を含む、すべての支払い試行を確認できます。このテーブルにアクセスするには、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
右上の「もっと見る」ボタンをクリックしてください。
「一括請求書支払い」をクリックしてください。
右側の「試行回数」ボタンをクリックしてください。
注：支払い試行結果は過去12か月分が保存されますが、それ以前の支払い試行はStripeアカウントで確認できます。
支払い失敗に関する通知
支払いが失敗した場合、クライアントに通知は送信されません。クライアントに代わって単一のカードに請求する場合も同様です。クライアントが請求書に基づいて支払いを行い、その支払いが拒否された場合は、請求書にその旨が表示されます。