QuickBooksに接続したら、さまざまな種類の取引を記録するために使用する勘定科目を決定するためのいくつかの選択を行う必要があります。以下の手順に従って選択してください。
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
QuickBooks連携の下にある「設定」をクリックしてください。
「売上勘定」欄で、請求書の売上を記録する売上勘定を選択してください。一般的な選択肢としては、「売上」または「サービス」が挙げられます。
QuickBooksでサービスに別の売上勘定を指定している場合は、「サービスの売上勘定の更新をスキップする」のトグルを「オン」に切り替えてください。これにより、Teachworksでサービスを更新する際に、これらのレコードは変更されません。
「割引勘定」欄で、割引を記録する勘定を選択してください。QuickBooksアカウントに「割引」という名前の勘定がまだ存在しない場合は、作成することをお勧めします。選択しない場合は、「売上勘定」欄で選択した勘定に割引が記録されます。
請求書に記載する売上税に使用する「税コード」を選択してください。この選択を行う前に、少なくとも1つの売上税アカウントを設定する必要があります。
「入金口座」で、支払いの入金先となる口座を選択してください。この欄を空欄にした場合、入金はQuickBooksの「未入金資金」口座に記録されます。
「開始日」フィールドでは、入力した日付以降の請求書、クレジットノート、支払いのみを同期できます。これは、Teachworksアカウントにある請求書がすでにQuickBooksに手動で入力されている場合に便利です。開始日を設定すると、ソフトウェアは、開始日以降に請求書または支払いがある非アクティブな顧客のみをQuickBooksに同期します。
デフォルトでは、請求書または支払いのある顧客はQuickBooksに同期されます。ただし、Teachworksに請求書や支払いがない場合でもアクティブな顧客を同期したい場合は、「すべてのアクティブな顧客を同期」のトグルを「オン」に切り替えることができます。
請求書支払いオプション：Quickbooksから顧客に直接請求書を送信し、Quickbooksオンライン支払い機能を使用してオンライン支払いを受け取る場合は、このオプションを選択してください。Quickbooksオンライン支払いの詳細については、こちらをご覧ください： Quickbooks支払い
支払いを同期したくない場合は、「支払いを除外する」のトグルを「オン」に切り替えてください。
Teachworksの請求書に含まれる説明文も同期させたい場合は、「請求書の説明」のトグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
請求書を最後に同期させたい場合は、「請求書を最後に同期する」セクションの「有効にする」チェックボックスをオンにします。この設定は、QuickBooksで「クレジットを自動的に適用する」設定を有効にしている場合に便利です。この設定では、支払いとクレジットノートの後に請求書を同期する必要があるためです。
注： Teachworksはアカウント内で「割引」アイテムを検索し、請求書の割引に使用します。そうでない場合は、この名前のアイテムを作成し、前述の「割引アカウント」に関連付けます。カテゴリアカウント名が「割引」の場合は、カテゴリとの競合を避けるため、「割引*」という名前のアイテムが作成されます。同期後、必要に応じて名前を変更できます。
注：ステップ6で税金口座を選択しない場合、売上税を含む請求書は売上税なしで同期されます。
グローバルユーザー：QuickBooksのグローバルバージョン（つまり、米国以外のすべてのユーザー）を使用している場合は、QuickBooksで売上税率を追加し、Teachworksの「税コード」フィールドでそれを選択することで、請求書と売上税を同期できます。
注： [請求書の同期を最後に行う]設定を使用する場合は、支払処理が完了した後にのみQuickBooks Onlineと同期する必要があります。請求書を作成し、記録を同期した後、後日支払を同期した場合、請求書は既に存在するため、自動割り当ては適用されません。
上記の手順を完了したら、TeachworksアカウントをQuickBooksと同期する準備が整います。