顧客残高テーブルを使用すると、すべての顧客の残高を1か所で確認できます。
顧客残高表の表示
以下の手順に従うことで、お客様の残高を確認できます。
「請求」をクリックしてください。
「顧客残高」をクリックしてください。
顧客残高テーブルを表示すると、次の3つの列が表示されます。
正味請求額- この列には、顧客に対する「承認済み」または「支払い済み」のすべての請求書の合計から、「承認済み」のクレジットノートを差し引いた金額が表示されます。
純支払額- この列には、顧客が行ったすべての支払額の合計から払い戻し額を差し引いた金額が表示されます。
口座残高- この列には顧客の残高が表示され、「正味請求額」の合計から「正味支払額」の合計を差し引いた値になります。正の値は顧客が未払いであることを示し、負の値はあなたが顧客に支払うべき金額であることを示します。
顧客取引の表示
以下の手順に従うことで、顧客のすべての取引履歴を表示できます。
「請求」をクリックし、次に「顧客残高」をクリックしてください。
取引履歴を表示したい顧客の横にある「表示」アイコンをクリックしてください。
これにより、顧客の請求書と支払いが時系列順に表示されます。
顧客ステータスフィルター
デフォルトでは、「アクティブ」な顧客の残高のみが表示されます。ただし、「非アクティブ」または「見込み客」の顧客の残高を表示したい場合は、顧客残高テーブルの上部にあるフィルターを使用して、該当するステータスを選択できます。