Teachworksでは、請求書の支払期限が近づいている顧客にメールを送信できます。これらの請求書支払期限リマインダーは、請求書の支払期限当日に送信されます。
注：支払期限を過ぎた請求書のリマインダーは、その日の最初の6時間以内に送信されます。
要件
支払期限を過ぎた請求書のリマインダーを自動的に送信するには、以下の要件を満たす必要があります。
顧客のプロフィールにはメールアドレスが登録されています。
請求書のステータスは「承認済み／支払い待ち」です。
請求書のリマインダーメールはまだ送信されていません。
請求書の日付は「支払期日」とは異なります。
請求書の合計金額はゼロより大きい。
支払期限超過請求書のリマインダーを有効にする
「アカウント」をクリックし、次に「アカウント設定」をクリックしてください。
「財務・業務」タブをクリックしてください。
「システム自動化とメール」セクションまでスクロールしてください。
「請求書支払期限リマインダー」のトグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
設定
支払期限超過の請求書通知は、以下の手順でカスタマイズできます。
「アカウント」をクリックし、次に「通知テンプレート」をクリックしてください。
「請求通知」セクションの「請求書リマインダー」オプションの横にある「編集」をクリックしてください。
テンプレートをカスタマイズする。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
通知テンプレートのカスタマイズに関する詳細なガイドは、こちらをご覧ください： 通知テンプレートのカスタマイズ。
注：請求書の日付と支払期日が同じ日付に設定されている場合、支払期限超過の通知は送信されません。
支払期限を過ぎた請求書の督促状を手動で送信する
未払い請求書の督促状を顧客に再度送信したい場合は、手動で送信することも可能です。以下の手順に従って、督促状を手動で再送信してください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
左側のチェックボックスを使用して、請求書の督促状を送信したい請求書を選択してください。
「請求書」テーブルの上部に表示されるメニューから、「請求書リマインダーを送信」オプションを選択してください。
支払期限を過ぎた請求書の督促状を送信するには、「送信」をクリックしてください。