Teachworksで顧客に請求書をメールで送信するには、いくつかの異なる方法があります。それぞれの方法には、いくつかのルールが適用されます。
請求書を送信するには、請求書のステータスが「承認済み」または「支払い済み」である必要があります。「保存済み」ステータスの請求書は送信されません。
請求書に記載されている顧客は、プロフィールに有効なメールアドレスを登録している必要があります。
方法1 - 請求書作成時に送信する
請求書作成中に単一の請求書を送信したい場合は、「請求書メールを送信」チェックボックスをクリックしてから、「承認」ボタンをクリックしてください。
方法2 - 保存済みの請求書を送信する
承認せずに「保存済み」ステータスの請求書を作成した場合、以下のいずれかの方法で顧客に請求書をメールで送信できます。
請求書を編集し、「請求書メールを送信する」チェックボックスをクリックしてから、「承認」ボタンをクリックします。
請求書テーブルをフィルタリングして「承認待ち」の請求書を表示し、請求書テーブルの左側にあるチェックボックスを使用して、承認してメールで送信する請求書を選択します。テーブルの上部に表示されるメニューで、「承認して送信」オプションを選択し、「送信」をクリックします。
方法3 - 「承認済み」請求書の送付
すでに請求書を承認済みで、顧客に送信または再送信したい場合は、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
送信したい請求書を表示するには、「表示」アイコンをクリックしてください。
請求書の上部にある「メール」ボタンをクリックしてください。
受信者、件名、メッセージを編集できるウィンドウが開きます。
メールを送信するには、「送信」ボタンをクリックしてください。
方法4 - 複数の請求書を送信する
以下の手順に従うことで、1つまたは複数の請求書を一度に送信できます。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
左側のチェックボックスを使用して、送信したい請求書を選択してください。
請求書テーブルの上部にメニューが表示されます。このメニューを使用して、使用したいメールテンプレートを選択してください。
選択した顧客に請求書メールを送信するには、「送信」ボタンをクリックしてください。