請求書をまとめて作成し、ステータスを「保存済み」に設定すると、後で複数の請求書を一度に承認したり、承認して送信したりすることができます。
保存済み請求書の承認と送信
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
表の右上にあるフィルターを使用して、日付範囲と「承認待ち」フィルターを選択してください。
「Go」をクリックしてください。
表の左側にあるボックスを使用して、承認する請求書、または承認して送信する請求書を選択してください。「アクションを選択」ドロップダウンメニューから、実行したいアクションを選択してください。
「アクションを選択」メニューでは、以下の項目から選択できます。承認– 請求書のステータスは「承認済み」に設定されますが、請求書メールは送信されません。
承認して送信– 請求書のステータスが「承認済み」に設定され、新しい請求書メールが顧客に送信されます。
「送信」をクリックしてください。
カスタム請求書メールテンプレートアドオンを使用して追加の請求書メールテンプレートを作成した場合、それらは「承認 & [メールテンプレート名]」という形式でオプションとして表示されます。
これらのオプションのいずれかが選択された場合、請求書は承認され、対応するメールが顧客に送信されます。