このアドオンを使用すると、Excelテンプレートを使って支払い情報を一括インポートできます。

アドオンを有効にする

アドオンが有効になると、支払いテーブルの右側に「支払いのインポート」オプションが表示されます。

使用法

支払い記録をインポートするには、以下の手順に従ってください。

カラム	データの種類
ファーストネーム	クライアントの名を入力してください。
苗字	顧客の姓を入力してください。
日付	支払いを受け取った日付を入力してください（YYYY-MM-DD形式で入力してください）。
額	支払金額を入力してください。
方法	使用した支払い方法を入力してください（現金、小切手、クレジットカード、デビットカード、口座振替、ACH、銀行振込、電子送金、PayPal、Venmo、Square、その他）。
説明	（任意）支払いに関する説明を入力してください。

テンプレートファイルが送信されたら、以下の手順に従って、「レコードの検証とインポート」テーブルでアップロードされた各支払いを検証および確認する必要があります。

注：無効な顧客名または支払い方法がアップロードされた場合、これらのフィールドは空白になります。各フィールドのドロップダウンメニューを使用して、顧客と支払い方法を選択する必要があります。入力済みの行のみが追加されるため、いずれかのフィールドが欠落している場合は、支払いはインポートされません。

テーブルの右側にある「未インポートの支払いをクリア」ボタンをクリックすると、未インポートの支払いをクリアできます。

インポートしたばかりの支払いを請求書に割り当てたい場合は、弊社の自動割り当てアドオンを使用して一括で自動的に処理できます。

インポートされた支払いを割り当てるために自動割り当てアドオンを使用する場合は、「トリガー方法」を「手動」に設定することをお勧めします。これにより、手動で処理を開始したときに、未割り当ての支払いが割り当てられます。

これは、既に承認済みの請求書に対して支払いまたはクレジットを割り当てる必要がある場合に便利です。