顧客、学生、従業員の数が多く、それらのカスタムプロファイルフィールドにデータを追加したい場合は、「カスタムプロファイルフィールド値のインポート」アドオンを使用できます。
このアドオンを使用すると、Excelテンプレートを使用してカスタムプロファイルフィールドを更新できます。このアドオンを使用する前に、以下のものが必要です。
既存の顧客、学生、および／または従業員のプロフィールが必要です。
カスタムプロファイルフィールドを作成する必要があります。カスタムプロファイルフィールドの詳細については、こちらをご覧ください： カスタムプロファイルフィールドアドオン。
アドオンを有効にする
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の検索フィールドに「カスタムプロファイルフィールド値のインポート」と入力してください。
アドオンを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
使用法
アドオンを有効にすると、インポート可能なカスタムプロファイルフィールドが3種類用意されます。
お客様
学生
従業員
カスタムプロファイルフィールドのアップロードを開始するには、以下の手順に従ってください。
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
「カスタムプロファイルフィールド値のインポート」アドオンの下にある「設定」をクリックします。
適切なテンプレートをダウンロードしてください。
顧客カスタムフィールドテンプレート- このテンプレートを使用して、顧客のカスタムプロファイルフィールドをアップロードします。
学生向けカスタムフィールドテンプレート- このテンプレートを使用して、学生のカスタムプロファイルフィールドをアップロードします。
従業員カスタムフィールドテンプレート- このテンプレートを使用して、従業員のカスタムプロファイルフィールドをアップロードします。
以下の手順に従って、上記のテンプレートのいずれかに記入してください。
ファイルをアップロードするユーザーの種類を正しく選択し、「ファイルを選択」をクリックしてください。
テンプレートファイルを選択してフォームを送信してください。
検証エラーがなければ、すべてのレコードがアップロードされます。
検証エラーが発生した場合は、有効なレコードのみがアップロードされ、エラーのある行が表示されます。テンプレート内の該当行を修正し、再度アップロードする必要があります。
注：ファイルをインポートする前に、ファイルが.xls形式で保存されていることを確認してください。
検証
カスタムプロファイルフィールドテンプレートには、特定のオプションを持つフィールドに適用される検証ルールが設定されています。たとえば、「選択」というカスタムプロファイルフィールドを作成し、利用可能なオプションに含まれていないデータを含むファイルをアップロードしようとすると、エラーが発生します。該当する行とエラーの詳細は、テーブルの上部に表示されます。
Teachworksのインポートツールに関する詳細については、以下のナレッジベース記事もご参照ください。