このアドオンを使用すると、顧客に請求書をメールで送信する際に使用する複数の請求書メールテンプレートを保存および管理できます。
アドオンを有効にする
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の「検索」フィールドに「カスタム請求書メール」と入力してください。
アドオンを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
請求書メールテンプレートの作成
カスタム請求書メールアドオンを有効にしたら、カスタム請求書メールテンプレートの作成を開始できます。カスタム請求書メールテンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。
「カスタム請求書メール」セクションの「新規」をクリックしてください。
テンプレートのタイトルを「テンプレートタイトル」欄に追加してください。
メールの件名を「件名」欄に入力してください。
「メッセージ」欄では、テンプレート右側の「差し込みタグ」リストからいずれかの差し込みタグを使用して、メッセージをカスタマイズし、重要な情報を含めてください。
カスタム請求書メールテンプレートを作成するには、フォームを送信してください。
使用法
Teachworksでは、請求書の作成、承認、再送信を行う際に、顧客に合わせたカスタムメールテンプレートを選択できます。これは、個々の請求書だけでなく、一括でも可能です。
個別請求書（作成と承認）
新規請求書を作成する際、または保留中の請求書を承認する際に、カスタムメールテンプレートを手動で選択できます。テンプレート選択のドロップダウンメニューは、請求書の作成／確認画面に直接表示されます。
一括承認と送信
特定のテンプレートを複数の請求書に同時に適用するには：
請求書テーブルに移動します。
メールで送信したい請求書を選択するには、各行の一番左端にあるチェックボックスをオンにしてください。
テーブルの上部に動的に表示される「メールタイプの設定」メニューを探してください。
ドロップダウンメニューから希望のカスタムテンプレートを選択すると、選択したすべてのレコードに適用されます。
「送信」をクリックして承認し、メールを送信してください。
保存済みの請求書を再送信または送信する
以前保存した請求書をメールで送信する必要がある場合、または編集済みの請求書の更新版を送信する必要がある場合：
該当する請求書の詳細ページを開いてください。
文書の右上隅を見てください。
テンプレートを選択して送信するには、「メール」ボタンをクリックしてください。