Teachworks以外で受け取った支払い（現金、小切手、Zelleなど）を記録することで、顧客の残高を正確に管理し、未払いの請求書を清算することができます。
支払いを記録する方法は複数あり、以下に詳しく説明します。
方法1 - 請求書の支払いを記録する
請求書に直接支払いを記録するには、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
支払いを記録したい請求書の「表示」アイコンをクリックして、該当する請求書を選択してください。
請求書の一番下にある「支払い記録」セクションまでスクロールしてください。
お支払い情報を入力してください。お支払い金額が請求書の金額を超える場合、超過分は過払いとして計上され、他の請求書に充当することができます。
顧客に支払い受領の通知メールを送信する場合は、「領収書送信」スイッチを「オン」に切り替えてください。
フォームを送信してください。
注：このセクションが表示されない場合は、請求書のステータスを確認してください。支払いを記録するには、請求書のステータスが「承認済み」である必要があります。
注：複数の請求書の支払いを処理する場合は、「支払いを保存」ボタンの右側にある矢印アイコンをクリックし、「請求して次の未払い請求書を表示」オプションをクリックしてください。これにより、請求処理が完了した後、次の未払い請求書が表示されます。
方法2 - 請求書発行前に支払いを記録する
顧客に請求書を発行する前に支払いを記録する必要がある場合は、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「支払い」をクリックしてください。
表の上部にある「新規」ボタンをクリックしてください。
支払い情報を入力してください。
追加の支払いを記録する場合は、「保存して新規追加」ボタンをクリックしてください。それ以外の場合は、「保存」ボタンをクリックしてください。
支払いが作成されると、次回クライアントに対して請求書を作成する際に、 その支払いを請求書に割り当てることができるようになります。
支払受領確認書の送信／再送信
Teachworksで支払いを記録する際、クライアントに領収書を送信するオプションが表示されます。ただし、最初に「領収書を送信」チェックボックスを選択しなかった場合、または領収書を再送信したい場合は、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「支払い」をクリックしてください。
領収書を送付したい支払いを見つけて、「表示」アイコンをクリックして支払いの詳細を確認してください。
表の上部にある「領収書を送信」ボタンをクリックしてください。
Stripeとの連携
Stripe連携機能を使用してクレジットカード決済を処理する場合、決済は自動的に記録されます。Stripe連携機能の詳細については、こちらをご覧ください： Stripe連携。
もっと詳しい情報が必要ですか？ 動画をご覧ください。