請求書メモアドオンを使用すると、顧客プロファイルにメモを追加でき、そのメモは当該顧客の請求書を作成または編集する際に表示されます。
アドオンを有効にする
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の「検索」欄に「請求メモ」と入力してください。
アドオンを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
アドオンを有効にすると、ファミリープロファイルに「請求の詳細」セクションが表示されます。
使用法
顧客プロファイルに請求メモを追加するには、以下の手順に従ってください。
「生徒」をクリックし、次に「家族」（独立生の場合は「生徒」）をクリックしてください。
「編集」ボタンをクリックして、家族／個人学習者のプロフィールを編集してください。
「請求」タブをクリックしてください。
「請求明細」セクションまでスクロールしてください。
この顧客の請求に関する関連情報を「請求メモ」欄に入力してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
顧客プロファイルに請求メモを入力すると、次回その顧客の請求書を作成または編集する際に、請求メモが上部に表示されます。
請求書を表示している際に、請求書の上部にメモが表示される場合もあります。
注：請求書に関する注記は、単一の請求書を作成する場合にのみ表示されます。請求書を一括作成する場合、または請求書自動作成スケジュールを使用する場合は、請求書に関する注記は、請求書を編集する際にのみ表示されます。