請求書自動支払いアドオンを使用すると、請求書が承認された際に、Stripe経由での支払いのために請求書を自動的にキューに追加できます。
アドオンを有効にする
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の「検索」欄に「請求書自動支払い」と入力してください。
アドオンを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
設定
アドオンを有効にした後、「設定」オプションをクリックして、以下の設定をカスタマイズできます。
支払い試行回数- この設定では、支払いを試行する回数を選択できます。
試行間隔- この設定では、各支払い試行の間隔日数を選択できます。
有効化方法- この設定では、自動支払いを有効化する方法を選択できます。以下のオプションから選択できます。
すべての顧客に対して有効化- これは「有効化方法」設定のデフォルトオプションであり、プロファイルにクレジットカード情報が保存されているすべての顧客に自動支払い機能が適用されます。
顧客プロファイルで有効化- このオプションを選択すると、顧客のプロファイルに「有効化」チェックボックスが追加され、特定の顧客に対して自動支払いを有効にできるようになります。
デフォルトで有効化- この設定は、「有効化方法」が「顧客プロファイルで有効化」に設定されている場合に表示されます。この設定を有効にすると、Stripe ID を持つ既存および新規のすべての顧客に対して、自動支払いが自動的に有効になります。チェックを外したままにすると、自動支払いはデフォルトで無効になり、顧客プロファイルで有効化する必要があります。
注：米国に拠点を置く企業がStripe ACH決済機能を有効にしている場合、追加の「支払い方法の順序」設定が表示されます。
自動支払いの処理
以下の機能を使用すると、請求書のステータスが「承認済み」に設定されたときに、自動支払いが開始されます。
単一の請求書を承認する
請求書のステータスを一括更新する
要件
請求書を自動支払処理の対象とするには、以下の要件を満たす必要があります。
請求書のステータスは「承認済み」に設定されています。
顧客は、Teachworksのプロフィールに関連付けられたStripe IDを保有しています。
請求書の合計金額は0.50ドル以上である必要があります。
使用法
上記の要件が満たされている場合、請求書は自動支払い処理の対象となります。請求書の処理順序は、承認された順序によって決定されます。
Teachworksは、顧客のStripe IDを使用してStripeに接続し、顧客のプロフィールに保存されているクレジットカードを使用して決済処理を試みます。まず、顧客のデフォルトのカードに請求が行われます。このカードが拒否され、顧客が別のクレジットカードを保存している場合、決済が成功するか、保存されているクレジットカードがなくなるまで、再度請求が試みられます。
支払いが成功した場合、請求書には「支払い済み」と表示されます。支払いが失敗し、アドオンの設定ページで「支払い試行回数」が1より大きい値に設定されている場合、次の試行がスケジュールされます。
自動支払いが保留中の請求書は、「請求書」テーブルで確認できます。請求書番号の横に時計アイコンが表示され、そのアイコンにマウスカーソルを合わせると、次回の支払い予定日時を確認できます。
支払い試行結果の表示
支払い試行テーブルでは、成功した請求と失敗した請求、および失敗した理由を含む、すべての支払い試行を確認できます。このテーブルにアクセスするには、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
右側の「もっと見る」をクリックしてください。
「支払い試行」をクリックしてください。
自動支払い拒否履歴ダッシュボードウィジェット
以下の手順に従うことで、ダッシュボードに「自動支払い拒否」ウィジェットを有効にして、拒否された支払い試行を表示させることもできます。
「ダッシュボード」をクリックし、次に「ダッシュボード設定」をクリックしてください。
ウィジェットを有効にするには、「自動支払い拒否」のトグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
自動請求書支払いの無効化
請求書に記載
個別の請求書に対する自動支払い処理を停止したい場合は、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
自動支払いを無効にしたい承認済み請求書の横にある「表示」アイコンをクリックしてください。
請求書の上部にある「請求書オプション」メニューをクリックしてください。
「自動支払いのキャンセル」オプションをクリックしてください。
請求書自動支払いアドオンを無効にする
請求書自動支払いアドオンを無効にすると、保留中の支払いはすべてキャンセルされます。