顧客に対してクレジットノートを作成した場合、または顧客の支払いが請求書に割り当てられていない場合は、そのクレジットまたは支払いを承認済みの未払い請求書に適用できます。
クレジットまたは未割り当て支払いの割り当て
クレジットまたは支払いを割り当てるには、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「請求書」をクリックしてください。
クレジットまたは支払いを割り当てたい請求書の横にある「表示」アイコンをクリックしてください。
顧客に対して支払いまたはクレジットが利用可能な場合は、以下のいずれかの方法で割り当てることができます。
方法1 - 「支払金額」セクションで、請求書の合計金額セクションの下にある、顧客に未割り当ての支払いまたはクレジットがあることを示す行を探します。「請求書に適用」リンクをクリックします。
方法2 - 請求書を表示している状態で、右上隅にある「請求書オプション」メニューをクリックし、「クレジットを割り当てる」オプションをクリックします。
「クレジットと支払いの割り当て」フォームで、顧客の未割り当てのクレジットまたは支払いから請求書に割り当てる金額を入力します。
フォームを送信してください。
自動割り当て
弊社の自動割り当てアドオンを有効にすると、請求書が承認された際に、顧客の未割り当ての支払いとクレジットノートを自動的に請求書に割り当てることができます。