カスタムフォームアドオンを使用すると、見込み客、個々の学生、または従業員から登録情報や入学情報を収集するためのカスタムフォームを作成し、それをTeachworksアカウントのプロファイルとして保存できます。

アドオンを有効にしたら、以下の手順に従ってカスタムフォームを作成できます。

「フォーム作成」フォームの最初の部分には、フォーム生成設定が表示されます。設定項目の一覧は以下のとおりです。

フォームの2番目の部分には、選択したフォームの種類に応じた入力欄が表示されます。例えば、「家族と生徒」のフォームを選択した場合、「家族情報」と「生徒情報」のセクションが表示されます。

一部の項目はあらかじめ入力されており、Teachworksのプロフィール作成に必須項目であるため、フォームへの入力が必須となります。これらの項目それぞれについて、フォームに表示されるラベルをカスタマイズできます。

これらのフィールドの例としては、「名」と「姓」のフィールドが挙げられます。登録フォームを送信するには、受信者がこれらのフィールドを入力する必要があります。Stripeクレジットカードフィールドを含めている場合は、カスタムフォームを送信する前に有効なクレジットカード情報を入力する必要があります。

カスタムフォームでは、必要なだけフィールドを追加できます。フィールドを追加するには、以下の手順に従ってください。

フィールドを削除する必要がある場合は、右側のラベルフィールドの横にある「削除」ボタンをクリックするだけです。

カスタムフォームのフィールドの順序を変更するには、マウスの左ボタンを8つの点のアイコンの上で押したまま、フィールドを新しい行にドラッグします。これは、作成したフィールドを特定の順序で整理したい場合に便利です。

カスタムフォームを1つ以上作成すると、それらはカスタムフォームテーブルに追加されます。このテーブルでは、以下の操作を実行できます。

この表にはフォームのURLも表示されます。このURLを使って、フォームや求人掲示板にボタンやリンクを追加することで、会社のウェブサイトにフォームを組み込むことができます。

上記のとおり、各カスタムフォームには固有のURLがあり、それをウェブサイトにボタンまたはテキストリンクとして追加できます。URLは以下の手順で確認できます。

このページでは、「フォームURL」列のURLをクリックするだけで、各フォームのURLをコピーできます。また、iFrameを使用してカスタムフォームをウェブサイトに埋め込むことも可能です。以下に、iFrameで使用するコードの例を示します。

ウェブサイトをお持ちでない場合は、URLをコピーして、そのリンクを潜在的な従業員や学生にメールで送信できます。また、カスタムフォームの実際の動作デモは、こちら（https://teachworks.com/demo/custom-forms ）でご覧いただけます。

カスタムフォームにはコピー機能も備わっています。この機能は、カスタムフォーム招待状アドオンを通じて顧客に送信し、既存のプロフィールを更新してもらうためのカスタムフォームのバリエーションを作成する際に非常に便利です。

既存のカスタムフォームをコピーするには、以下の手順に従ってください。

独立学生用および従業員用フォームとは異なり、家族および学生用フォームには2つのセクションがあります。

カスタムフォームに「利用規約」フィールドを追加できます。フォームに「利用規約」フィールドを追加するには、以下の手順に従ってください。

利用規約を改訂するたびに、タイムスタンプが保存され、顧客や従業員が同意した正確な利用規約が記録されます。「詳細」ボタンをクリックし、カスタムフォームテーブルの「過去の利用規約バージョン」オプションをクリックすると、過去のすべての利用規約を表示できます。

「利用規約バージョン履歴」テーブルには、以下の列が含まれます。

顧客が利用規約を含むフォームを通じてサービスに登録した場合、その顧客のプロフィールを表示すると、右上にその旨が表示されます。同様に、従業員が応募フォームを通じて応募した場合も、その従業員のプロフィールを表示すると、右上にその旨が表示されます。

プロフィールの「作成日」を確認することで、ユーザーがどのバージョンの利用規約に同意したかを特定できます。

Stripe連携機能を使用して顧客のクレジットカード情報を収集、保存、請求する場合、カスタムフォームにフィールドを追加して顧客からクレジットカード情報を収集できます。その方法の詳細については、こちらをご覧ください： カスタムフォームアドオンへのクレジットカードフィールドの追加。