当社のカスタムフォーム招待アドオンを使用すると、顧客や従業員にカスタムフォームを使用して情報を更新するための招待状を送信できます。

カスタムフォームはTeachworksに新しいプロファイルを作成し、新規の学生や従業員の登録に使用されます。一方、カスタムフォーム招待状は既存のプロファイルを更新するために使用されます。 カスタムフォーム招待状は、次のような場合に便利です。

既存のカスタム登録フォームを使用して、顧客や従業員に情報更新の招待状を送信できますが、状況によっては、既存のプロファイルの特定の部分を更新するための専用のカスタムフォームを別途作成したい場合もあるでしょう。

例えば、見込み客からすぐにクレジットカード情報を収集したくない場合もあるでしょう。その場合は、後日顧客に送付するための別のフォームを作成することができます。

メール通知- カスタムフォームの招待が完了するたびに、会社のメールアドレスにメールを送信する場合は、このオプションを有効にしてください。

フォームを送信すると、カスタムフォーム招待状のテーブルにリダイレクトされ、処理中の送信済み招待状を確認できます。

カスタムフォーム招待状テーブルには、以下の情報が表示されます。

封筒アイコンをクリックすると、カスタムフォームを再送信できます。

招待状が送信されたかどうかは、Teachworksアカウントの通知ログで確認できます。受信者に応じて、メールの種類は「顧客フォーム招待状」または「従業員フォーム招待状」と表示されます。

招待状の配信状況は、カスタムフォーム招待状フォームの「ステータス」列で確認できます。

誤って間違った顧客や従業員に招待状を送ってしまった場合、または間違ったフォームを選択してしまった場合は、カスタムフォーム招待状テーブルのゴミ箱アイコンをクリックして招待状を削除できます。削除後、顧客や従業員はそのフォームにアクセスできなくなります。

この記事「通知テンプレートのカスタマイズ」の手順に従うことで、顧客と従業員の両方のメールテンプレートを編集できます。