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インポートテンプレートを使用したレコードの更新

対応者:Teachworks Support

学生または従業員のテンプレートを使用して既存のプロファイルを更新する場合、テンプレート内で値が設定されているフィールドのみがプロファイル上で更新されます。

これにより、テンプレートに入力する必要のあるデータ量が削減されます。入力する必要があるのは、更新対象のレコードを識別するための氏名(姓と名)またはメールアドレスと、変更したいフィールドの値だけです。

フィールドから値を削除したい場合は、テンプレートの入力時に該当するフィールドに「削除」という単語を追加してください。

テンプレートのアップロード

Teachworksで更新したいテンプレートに情報を入力したら、以下の手順に従ってテンプレートをアップロードし、記録を更新できます。

家族と生徒

  1. ナビゲーションメニューの「インポート」をクリックしてください。

  2. 「学生」タブをクリックしてください。

  3. (更新する生徒の種類に応じて)「家族生徒のインポート」または「独立生徒のインポート」セクションの下にある「ファイルを選択」ボタンをクリックします。

  4. ファイルの中からファイルを選択してください。

  5. 「アップロードアクション」フィールドで、「名と姓の一致を更新」または「メールアドレスの一致を更新」を選択します。

  6. 「送信」をクリックして記録をアップロードし、プロフィールを更新してください。

従業員

  1. ナビゲーションメニューの「インポート」をクリックしてください。

  2. 「従業員」タブをクリックしてください。

  3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックしてください。

  4. ファイルの中からファイルを選択してください。

  5. 「アップロードアクション」フィールドで、「名と姓の一致を更新」または「メールアドレスの一致を更新」を選択します。

  6. 「送信」をクリックして記録をアップロードし、プロフィールを更新してください。

マッチングと更新のプロセス

従業員

アップロードされたテンプレート内のレコードは、選択された照合アクション(例:姓と名、またはメールアドレス)を使用して照合されます。

独立系学生

アップロードされたテンプレート内のレコードは、選択された照合アクション(例:姓と名、またはメールアドレス)を使用して照合されます。

家族と生徒

家族と生徒の情報を更新する際、ソフトウェアは家族と生徒のプロフィールを照合および更新するために以下のプロセスを使用します。レコードは、選択された照合アクション(例:姓と名、またはメールアドレス)を使用して照合されます。

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