Teachworksは現在、クレジットカード決済処理のためにStripeと直接連携しています。この緊密な連携により、簡単なセットアッププロセスや、Teachworksアカウントへの自動的な決済記録など、いくつかの重要なメリットが得られます。
ただし、別の決済処理業者を使用している場合、または使用したい場合は、Teachworksと部分的に連携させることは可能です。決済処理業者をTeachworksと連携させるには、以下のものが必要です。
顧客が支払いを行うために詳細情報を入力する、決済処理業者による支払いページ。
請求書または顧客アカウントの「支払い手順」ページに追加されるリンクまたはボタンで、顧客を決済処理業者の支払いページに誘導します。
請求書にリンクを追加する
請求書にリンクまたはボタンを追加するには、以下の手順に従ってください。
「アカウント」をクリックし、次に「アカウント設定」をクリックしてください。
「財務・業務」タブをクリックしてください。
「請求書のレイアウトと内容」セクションまでスクロールしてください。
「デフォルトの請求書指示」欄に、デフォルトの請求書指示を入力し、決済代行業者の支払いページへのリンクまたはボタンを含めてください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
注：テキストボックスの上にある「リンクを挿入」ボタンを使用してリンクを追加できます。決済処理業者からボタンを追加するためのHTMLコードが提供されている場合は、「HTMLを編集」ボタンをクリックしてHTMLビューに切り替え、そのHTMLコードをフィールドに貼り付けることで追加できます。「HTMLを編集」ボタンをもう一度クリックすると、テキストエディタに戻ります。
顧客アカウントの支払いページへのリンクを追加する
顧客のTeachworksアカウントに「支払い方法」ページを追加するには、以下の手順に従ってください。
「アカウント」をクリックし、次に「アカウント設定」をクリックしてください。
「ユーザーとセキュリティ」タブをクリックしてください。
「顧客アカウント設定」セクションまでスクロールしてください。
「支払い方法」のトグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
支払い方法を入力し、「支払い方法」欄に決済代行業者のページへのリンクまたはボタンを追加してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
注：テキストボックスの上にある「リンクを挿入」ボタンを使用してリンクを追加できます。決済処理業者からボタンを追加するためのHTMLコードが提供されている場合は、「HTMLを編集」ボタンをクリックしてHTMLビューに切り替え、そのHTMLコードをフィールドに貼り付けることで追加できます。「HTMLを編集」ボタンをもう一度クリックすると、テキストエディタに戻ります。
クレジットカードリーダー
Teachworksはクレジットカードリーダーとの連携に対応していません。クレジットカードリーダーで現地にて受け取った支払いは、Teachworksアカウントに手動で記録する必要があります。
Teachworksでの支払い記録
上記2つの方法のいずれかを使用して顧客を決済代行業者の支払いページに誘導することはできますが、決済代行業者を介して行われた支払いはTeachworksに自動的に記録されません。Teachworksアカウントに支払いを記録するには、以下のいずれかの方法を使用してください。
方法1 - 支払いを手動で記録する
決済処理業者を通じて受け取った支払いは、この記事「支払いの記録」の手順に従って、Teachworksに手動で入力できます。
支払いインポートアドオンを使用すると、支払いをより効率的に一括インポートすることも可能です。
方法2 - APIを使用して自動化する
Teachworks API を使用すると、決済処理業者とのカスタム統合を構築し、支払い記録プロセスを自動化できます。そのプロセスは次のようになります。
請求書の指示書に、決済処理業者サイトへのリンクボタンを追加してください。
顧客は決済処理業者のサイトで支払いを行う。
Teachworks APIの決済エンドポイントを介して、決済処理業者からの取引をTeachworksに記録します。
Teachworks API の詳細については、こちらの記事をご覧ください: Teachworks API 。
方法3 - Zapierで自動化する
決済処理業者を通じて受け取った支払いを記録するプロセスを自動化するもう1つの方法は、決済処理業者がZapierにアプリを提供している場合、当社のZapier連携機能を使用することです。たとえば、PayPalを使用している場合は、次のような「Zap」を作成できます。
PayPalで、販売が成功した際に必ず実行されるトリガーを作成します。
トリガーが作動するたびに支払いを作成するTeachworksのアクションを追加します。
お使いの決済処理サービスがZapierで利用可能かどうかは、Zapierのウェブサイト（ https://zapier.com/apps）で確認できます。