Teachworksを使用して顧客に請求書を発行しない場合でも、パッケージ請求方式で顧客に請求を行いたい場合は、顧客アカウントには表示されないパッケージ請求書を作成し、パッケージ残高は引き続き表示されるようにすることが可能です。
以下の手順に従って設定してください。
「アカウント」をクリックし、次に「アカウント設定」をクリックしてください。
「ユーザーとセキュリティ」タブをクリックしてください。
「顧客アカウント設定」セクションまでスクロールしてください。
「パッケージページ」のトグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
ヒント：顧客にパッケージ作成に使用した請求書を見られたくない場合は、以下の手順に従ってください。
「アカウントと設定」タブに移動し、「アカウント設定」をクリックします。
「顧客アカウント設定」セクションで、「取引ページ」の設定を「オフ」に設定してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
その後、ここに記載されている通常の方法を使用して、クライアント向けのパッケージを作成できます。 「パッケージの追加」。
パッケージ請求書を作成する際は、「請求書メールを送信する」チェックボックスのチェックを外したままにしてください。そうしないと、請求書のコピーが顧客に送信されてしまいます。
注：未払い請求書のリマインダーが送信されないようにするには、アカウント設定ページで「未払い請求書リマインダー」の設定が無効になっていることを確認してください。この設定はデフォルトで無効になっているため、有効にしていない場合は変更する必要はありません。