レッスンパッケージをクライアントに請求していて、クライアントが別のソフトウェアプログラムで取得したレッスンや時間をTeachworksに移行したい場合は、まず「 パッケージ請求方法」の記事を読んで、Teachworksでパッケージがどのように管理されるかを理解してください。その後、以下の方法でクライアントのパッケージ残高を追加できます。
初期パッケージ残高の設定
最初のステップは、クライアントが契約しているパッケージに含まれる残りのレッスン数を計算することです。
「請求」をクリックし、次に「単一請求書の作成」をクリックしてください。
請求書項目セクションで、ドロップダウンメニューから「パッケージを追加」オプションを選択します。
パッケージのサービスタイプを選択してください。
「数量」欄に、残りの時間数またはレッスン数を入力してください。
「単価」欄をゼロに設定してください（クライアントはこのパッケージの料金を既に支払済みです）。
パッケージを作成するには、「承認」ボタンをクリックしてください。
「アカウント設定」ページの「財務と運用」タブにある「パッケージ設定」セクションの「請求書発行時に利用可能なパッケージ」設定は、パッケージが顧客に提供されるタイミングを制御します。この設定には、次の 2 つのオプションがあります。
承認済み- パッケージ請求書が「承認済み」として作成されるとすぐに、パッケージが顧客に利用可能になります（デフォルト設定）。
支払い済み- この設定では、パッケージ請求書が「支払い済み」になった後にのみ、パッケージが顧客に利用可能になります。
以下の手順に従って、会社の要件に合わせてこの設定を変更できます。
「アカウント」をクリックし、次に「アカウント設定」をクリックしてください。
「財務・業務」タブをクリックしてください。
「パッケージ設定」セクションまでスクロールしてください。
「請求書が承認されたときに利用可能なパッケージ」の設定を「承認済み」または「支払い済み」に設定してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
「承認済み」オプション（デフォルト）を使用している場合は、「請求」をクリックし、次に「パッケージ残高」をクリックしてパッケージ残高表を表示することで、顧客のパッケージ残高をすぐに確認できます。「支払い済み」オプションを使用している場合は、請求書の支払いが完了するとパッケージ残高が表示されます。