Teachworks는 청구서 맞춤 설정을 위한 다양한 옵션을 제공하며, 청구서 생성 시간을 절약할 수 있도록 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 계정 설정 페이지의 "청구서 설정" 섹션에서 조정할 수 있습니다. 다음 설정을 조정할 수 있습니다.
시작 송장 번호 - 기존 송장 발행 시스템을 계속 사용할 수 있도록 첫 번째 송장에 사용할 번호를 설정하세요.
송장 번호 증가 방식 - 송장 번호를 증가시키는 방법을 제어합니다. "가장 높은 번호부터" 또는 "마지막으로 생성된 송장부터" 중에서 선택할 수 있습니다.
송장 발행일 기준 지불 기한 설정 - 선택한 일수만큼 송장 발행일을 기준으로 기본 지불 기한을 설정합니다. 이 설정은 송장 양식에서 변경할 수 있습니다.
고객에게 참조 정보 표시 - 이 옵션을 '켜기'로 설정하면 참조 정보 필드가 고객에게 표시되고, 그렇지 않으면 내부적으로만 표시됩니다.
송장 접두사 - 문서가 송장임을 나타내기 위해 송장 번호 앞에 추가되는 문자입니다.
신용장 접두사 - 신용장 번호 앞에 추가되는 문자로, 해당 문서가 신용장임을 나타냅니다.
송장 제목 - 이 필드에 입력된 내용은 송장 상단에 추가됩니다. 비워두면 제목이 표시되지 않습니다.
판매세 라벨 - 이 라벨은 판매세 항목에 사용됩니다. 비워두면 '판매세'가 사용됩니다.
청구서 날짜 범위 - 수업이 포함된 청구서이고 청구서 상단에 날짜 범위의 시작일과 종료일을 표시하려면 "표시"로 설정하세요. 시작일과 종료일 범위를 표시하지 않으려면 "숨기기"로 설정하세요.
서비스 열 - 청구서에 서비스 열을 간편하게 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이 열에는 수업, 패키지 및 요금에 대한 서비스 이름이 표시됩니다.
단가 열 - 송장에 단가 열을 표시하거나 숨깁니다.
할인 열 - 할인 금액이 0인 경우에도 할인 열이 항상 표시되도록 하려면 "표시"로 설정하십시오. 송장에 할인이 없는 경우 할인 열을 표시하지 않으려면 "숨기기"로 설정하십시오.
청구서 수업 단위 - 청구서 항목에 표시되는 측정 단위를 수업 또는 시간으로 변경할 수 있습니다.
미지급 청구서 표시 - 고객에게 미지급 청구서가 있는 경우, 이 기능을 "켜기"로 설정하면 가장 오래된 3개의 청구서가 청구서 하단에 표시됩니다.
"송장 이메일 발송" 확인란을 기본적으로 선택 - 송장 승인 시 송장 양식에서 "송장 이메일 발송" 확인란이 기본적으로 선택되도록 하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
청구서 만기 알림 - 이 옵션을 활성화하면 청구서 만기일이 도래했을 때 고객에게 알림이 전송됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
결제 완료 이메일 - 송장 결제가 완료되면 고객에게 이메일을 보내려면 이 옵션을 활성화하세요.
기본 판매세율 - 송장에 적용되는 기본 판매세율입니다. 송장 생성 시 변경할 수 있습니다.
기본 세금 처리 방식 - 이 설정은 송장에 세금이 기본적으로 계산되는 방식을 지정합니다. 옵션에는 세금 포함(송장 총액에 세금 포함), 세금 제외(송장 총액에 세금 추가), 세금 면제(세금 없음)가 있습니다. 이 설정은 송장 생성 시 변경할 수 있습니다.
품목별 판매세 적용 - "켜기"로 설정하면 송장이 승인되고 총액이 0인 경우 상태가 자동으로 "지불됨"으로 변경됩니다. "끄기"로 설정하면 송장 상태를 수동으로 설정해야 합니다.
송장 총액이 0인 경우 송장 상태를 '지불 완료'로 설정 - '켜기'로 설정하면 송장이 승인되고 송장 총액이 0이면 상태가 자동으로 '지불 완료'로 설정됩니다. '끄기'로 설정하면 송장 상태를 수동으로 설정해야 합니다.
수업 모달 창에 청구서 상태 표시 - 이 옵션을 사용하면 캘린더의 수업 "보기" 모달 창에 수업의 청구서 상태를 표시할 수 있습니다. "표시 안 함", "관리자 및 직원에게 표시", "관리자, 직원 및 강사에게 표시" 중에서 선택할 수 있습니다.
청구서 수업 설명 - 이는 청구서에 추가되는 수업에 대한 기본 설명 형식입니다. "수업 설명 병합 태그" 섹션에 있는 병합 태그를 사용하여 내용을 사용자 지정할 수 있습니다.
기본 송장 지침 - 송장에 포함할 기본 지침 또는 조건입니다. 송장 생성 시 변경할 수 있습니다.
관리 직원 전용 보기 - 이 옵션을 활성화하면 관리 직원은 송장 생성 또는 편집 시 송장 지침을 변경할 수 없습니다.
사용자 지정 회사 주소 - 이 필드를 사용하여 송장에 표시되는 회사 주소를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 필드를 비워두면 이 페이지의 "회사 정보" 섹션에 있는 회사 이름과 주소가 자동으로 설정됩니다.
참고: 이 설정을 사용자 지정하기 전에 송장을 생성하면 송장 번호가 "1"부터 시작하여 순차적으로 증가합니다. 이 문제를 해결하려면 생성된 송장을 편집하여 번호를 수동으로 수정하거나(이렇게 하면 향후 송장 번호가 올바르게 증가합니다) 송장을 삭제하고 다시 생성할 수 있습니다.
참고: 계정에 해당 설정이 활성화된 경우 "품목별 판매세" 송장 설정도 사용할 수 있습니다. 품목별 판매세에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요: 품목별 송장 판매세 .
이러한 설정을 조정하려면 다음 단계를 따르십시오.
"계정 및 설정"을 클릭한 다음 "계정 설정"을 클릭하세요.
"송장 설정" 섹션까지 아래로 스크롤하십시오.
변경하고자 하는 설정에 해당하는 옵션을 선택하세요.
변경 사항을 저장하려면 양식을 제출하세요.