다른 시스템에서 Teachworks로 전환하는 경우, Teachworks에서 고객의 초기 잔액을 설정해야 할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 고객의 초기 잔액을 설정할 수 있습니다.

고객이 귀사에 미납금이 있는 경우, Teachworks에서 고객의 잔액에 미납 금액을 추가하기 위해 청구서를 생성해야 합니다. 청구서 생성 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다: 단일 청구서 생성.

청구서를 생성할 때 "요금 추가" 옵션을 사용하여 청구 금액을 입력하세요. "설명" 필드에는 초기 잔액임을 나타내는 메모를 추가하거나, 이전 청구 시스템에서 사용했던 특정 수업 또는 청구서에 대한 요금임을 명시할 수 있습니다.

청구 항목을 추가하고 모든 내용이 정확한지 확인한 후 "승인" 버튼을 클릭하여 청구서를 생성하고 고객 잔액에 추가하세요. 나중에 추가 거래에 대한 비용을 고객에게 청구할 예정이라면 "저장" 버튼을 클릭하여 추가 비용을 입력할 때까지 청구서를 저장할 수 있습니다.

고객에게 외상 잔액이 있는 경우, 해당 잔액에 대한 외상 전표를 생성해야 합니다. 외상 전표 생성 방법은 다음 문서에서 확인할 수 있습니다. 외상 전표 생성하기 .

크레딧 노트를 생성할 때 "요금 추가" 옵션을 사용하고 이월할 크레딧 금액을 입력합니다. "설명" 필드에 크레딧 노트에 대한 세부 정보를 추가할 수 있습니다. 요금을 크레딧 노트에 추가하고 모든 내용이 정확한지 확인한 후 "승인" 버튼을 클릭하여 크레딧 노트를 생성합니다.

고객에게 송장을 발행할 때 이 크레딧 메모를 송장에 할당할 수 있으며, 그러면 송장 잔액이 크레딧 메모 금액만큼 감소합니다( 송장에 크레딧 또는 미할당 결제 할당 참조).