다음은 Teachworks에서 QuickBooks로 동기화되는 레코드 유형에 대한 개요입니다.
고객
새로운 고객 정보 - QuickBooks에 동기화되지 않은 고객 정보가 있는 경우, Teachworks는 QuickBooks 계정에서 동일한 이름(성 및 이름)을 가진 기존 고객을 검색합니다. 일치하는 고객이 발견되면 해당 고객의 연락처 정보가 Teachworks 계정에 업데이트되고, 그렇지 않으면 새 고객이 생성됩니다.
기록 업데이트 - 이미 QuickBooks와 동기화된 기록은 Teachworks에서 고객 프로필에 변경 사항이 있을 경우 해당 기록으로 업데이트됩니다.
참고: Teachworks에서 고객 상태를 '비활성'으로 변경해도 QBO의 고객 상태는 변경되지 않습니다.
삭제 - QuickBooks와 동기화된 고객이 Teachworks에서 삭제되면 QuickBooks에서 해당 기록은 비활성으로 설정됩니다.
이름은 최소 한 글자 이상이어야 하며 탭, 줄 바꿈 또는 콜론(:)을 포함할 수 없습니다.
Teachworks는 상태가 "활성"인 고객 또는 상태가 "활성"이 아닌 고객이라도 동기화되지 않은 송장이 있는 경우 해당 고객을 동기화합니다.
참고: 여러 개의 Teachworks 계정을 하나의 QuickBooks Online 계정에 연결하는 경우, 레코드 동기화에 적용되는 논리 및 규칙은 단일 Teachworks 계정에 동기화하는 경우와 다릅니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 여러 개의 Teachworks 계정을 하나의 QuickBooks 계정에 동기화하기 .
서비스
서비스는 서비스 항목으로 QuickBooks 계정에 추가됩니다.
새로운 기록 - 기록이 QuickBooks에 동기화되지 않은 경우, Teachworks는 먼저 QuickBooks에 동일한 이름의 항목이 있는지 확인하고, 있으면 해당 항목을 업데이트합니다. 그렇지 않으면 QuickBooks에 새 서비스 항목이 생성됩니다.
기록 업데이트 - 이미 QuickBooks와 동기화된 기록의 경우, Teachworks에서 이름이 변경되면 QuickBooks에도 자동으로 업데이트됩니다.
삭제 - Teachworks에서 삭제된 서비스는 QuickBooks에서 삭제되지 않습니다. QuickBooks에서 서비스를 삭제하려면 수동으로 삭제해야 합니다.
서비스 명칭은 100자 이하여야 하며, 최소 한 글자 이상의 문자를 포함해야 하고, 탭, 줄 바꿈 또는 콜론(:)을 포함할 수 없습니다.
QuickBooks에 동기화하는 송장에 포함된 수업은 해당 수업에 지정된 서비스와 연결됩니다.
QuickBooks에서 서비스에 대한 판매 계정은 Teachworks의 동기화 설정 페이지에서 지정한 판매 계정으로 설정됩니다.
송장
"승인됨" 또는 "지불됨" 상태인 송장만 동기화됩니다.
새로운 기록 - 기록이 QuickBooks와 동기화되지 않은 경우, Teachworks는 먼저 Teachworks의 송장 발행 이후에 QuickBooks에 동일한 번호의 송장이 있는지 확인합니다. 송장이 발견되면 QuickBooks의 해당 송장 세부 정보로 기록을 업데이트합니다. 동일한 번호의 송장이 없으면 새 송장이 생성됩니다.
참고: Teachworks에서 송장 번호를 설정할 때는 QuickBooks에서 생성한 마지막 송장 번호 다음 번호부터 시작하도록 하십시오.
기록 업데이트 - Teachworks에서 송장이 변경되면 동기화 후 QuickBooks의 해당 송장도 변경 사항으로 업데이트됩니다.
삭제 및 무효화된 송장 - Teachworks에서 삭제 또는 무효화된 송장은 QuickBooks에서 수동으로 무효화해야 합니다.
송장에 표시되는 판매세 관련 중요 사항:
신용장
위에 나열된 송장 관련 규칙은 신용 메모에도 적용됩니다.
크레딧 노트는 퀵북에서 크레딧 메모로 생성됩니다.
송장에 할당된 신용 메모는 QuickBooks와 동기화될 때 자동으로 할당되지 않습니다. QuickBooks에서 직접 할당해야 합니다.
결제
Teachworks에서 새 결제가 생성되면 QuickBooks에도 동일한 세부 정보와 함께 새 결제가 생성됩니다.
결제 내역이 QuickBooks와 동기화될 때 송장에 자동으로 할당되지 않습니다. 할당 작업은 QuickBooks에서 직접 수행해야 합니다.
Teachworks에서 QuickBooks와 동기화된 후 삭제된 결제 내역은 QuickBooks에서 수동으로 삭제해야 합니다.