타사 청구 추가 기능은 3주 무료 평가판이 포함된 Pro 추가 기능으로, 시간을 절약하고 청구 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
이 기능을 사용하면 기관, 단체 또는 후원자를 위한 전용 프로필을 생성하여 가족이나 개별 학생을 대신하여 결제할 수 있습니다. 3주 무료 체험 기간 이후 제3자 결제 추가 기능 사용료는 월 5달러입니다.
추가 기능 활성화
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "타사 청구"를 입력하세요.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
용법
추가 기능을 활성화하면 새로운 제3자 지불자 표가 나타나며, "학생"을 클릭한 다음 "제3자 지불자"를 클릭하여 확인할 수 있습니다.
제3자 지불기관 생성
다음 단계를 따라 기관, 단체 또는 후원사의 프로필을 만들 수 있습니다.
"학생"을 클릭한 다음 "제3자 지불자"를 클릭하세요.
오른쪽에 있는 "새로 추가" 버튼을 클릭하세요.
"일반 명칭" 필드에 조직 또는 기관의 이름을 추가하십시오.
계정을 사용할 조직 또는 기관의 담당자 정보를 입력하십시오.
사용자 계정을 활성화합니다(선택 사항).
변경 사항을 저장하려면 양식을 제출하세요.
참고: 제3자 결제자 프로필에 사용자 계정을 활성화하면 해당 사용자가 Teachworks에 로그인할 수 있습니다. 단, 사용자는 자신이 발행한 청구서와 결제 내역만 볼 수 있습니다. Stripe 연동을 사용하는 경우, 해당 사용자는 자신의 신용카드 정보를 추가 할 수도 있습니다.
가족 또는 독립 학생에게 제3자 지불인 지정
아래 단계를 따라 가족 또는 개별 학생을 제3자 지불 기관에 추가하고 연결할 수 있습니다.
"학생"을 클릭한 다음 (가족 단위의 경우) "가족"을, (개인 학습자의 경우) "학생"을 클릭하세요.
"수정" 버튼을 클릭하여 가족 또는 개별 학생의 프로필을 수정하세요.
"청구" 탭을 클릭하세요.
"제3자 지불자 세부 정보" 항목까지 아래로 스크롤하십시오.
"제3자 지불자" 항목에서 기관, 단체 또는 후원자를 선택하십시오.
변경 사항을 저장하려면 양식을 제출하세요.
관련 가족 및/또는 개별 학생 보기
아래 단계를 따르면 제3자 지불자의 프로필을 열어 해당 지불자와 연결된 모든 가족 또는 개별 학생 목록을 확인할 수 있습니다.
"학생"을 클릭한 다음 "제3자 지불자"를 클릭하세요.
제3자 지불기관의 프로필을 보려면 "이름" 또는 "성" 필드를 클릭하십시오.
상단의 "관련 고객" 링크를 클릭하세요.
제3자 지불기관에 청구하기
고객에게 청구서를 작성할 때는 다음 문서에 자세히 설명된 것과 동일한 절차를 따릅니다. 단일 청구서 작성 , 여러 청구서 작성 및 청구서 자동 생성 추가 기능 .
평소처럼 고객을 선택하지만, 해당 고객에게 제3자 지불인이 지정되어 있는 경우 생성된 송장은 제3자 지불인에게 청구됩니다.
단일 송장 생성 - 제3자 지불기관과 연결된 고객을 선택하면 아래 이미지와 같이 제3자 지불기관을 나타내는 메시지가 표시됩니다.
여러 개의 송장 및 송장 자동 발행 일정 생성 - 송장을 일괄 생성하거나 송장 자동 발행 일정에 추가할 때 하나 이상의 고객을 선택하더라도 강조 표시되는 메시지는 없지만, 생성된 송장은 해당 고객에게 지정된 제3자 지불인에게 청구됩니다.
송장이 생성되는 즉시 제3자 지불인에게 할당되며, 송장 테이블의 "고객" 필드를 보면 이를 확인할 수 있습니다. 송장을 조회할 때는 원래 고객의 이름이 송장 상단에 표시됩니다(아래 그림 참조).
