이 추가 기능을 사용하면 송장이 승인될 때 고객의 미할당 결제 및 신용 메모를 자동으로 송장에 할당 할 수 있습니다.
추가 기능 활성화
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "자동 할당"을 입력하십시오.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
설정 페이지로 이동하여 "시작 날짜"를 확인하거나 변경할 수 있습니다.
참고: "시작일"은 기본적으로 추가 기능이 활성화되는 날짜로 설정됩니다. 시작일을 설정해야 어떤 결제 및 크레딧 메모가 자동으로 할당될지 결정되므로 반드시 시작일을 설정해야 합니다.
설정
시작일 - 이 필드를 사용하여 "시작일" 필드에 시작일을 설정하세요. "시작일"을 설정하면 시작일 이후 날짜의 결제 및 신용 메모만 고객 송장에 자동으로 할당됩니다. "시작일" 필드를 비워두면 날짜에 관계없이 결제 및 신용 메모가 할당됩니다.
트리거 방식 - 자동 할당에 사용할 방식을 설정할 수 있으며, 다음과 같은 옵션이 있습니다.
자동 - 이 방법은 승인됨 상태로 송장이 생성될 때(또는 상태가 승인됨으로 업데이트될 때) 할당되지 않은 크레딧과 지급액을 자동으로 할당합니다.
수동 - 이 방법은 수동으로 프로세스를 시작할 때 할당되지 않은 크레딧 및 지급액을 할당합니다. 이미 승인된 송장에 지급액이나 크레딧을 할당해야 하는 경우 유용합니다.
둘 다 - 선택 시 자동 방식을 사용하며 수동 방식도 지원합니다.
참고: 아래 단계를 따라 "시작일" 필드를 언제든지 변경할 수 있습니다.
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "자동 할당"을 입력하십시오.
자동 할당 추가 기능 아래의 "설정"을 클릭하십시오.
용법
송장을 생성할 때 "자동" 트리거 방식을 사용하면 송장 상태가 "승인됨"으로 설정될 때 자동 배분이 발생합니다. 여기에는 다음과 같은 송장 생성 방식이 포함됩니다.
"저장됨" 상태로 생성된 송장은 "승인됨"으로 변경될 때까지 자동으로 결제 또는 신용 메모가 할당되지 않습니다. 송장을 "저장됨" 상태로 생성한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 "승인됨"으로 설정할 수 있습니다.
송장을 수정하고 상태를 "승인됨"으로 설정하세요: 송장 수정하기 .
일괄 송장 승인: 여러 송장을 한 번에 승인하고 이메일로 전송하세요 .
미할당된 모든 결제 및/또는 신용 메모는 위의 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 승인하는 즉시 자동으로 할당됩니다.
참고: 자동 차감은 고객에게 청구서 이메일을 발송하기 전에 수행됩니다. 고객이 받게 될 청구서 잔액은 모든 결제 또는 크레딧 차감액을 공제한 후의 총액입니다.
자동 할당을 수동으로 실행
"수동" 또는 "양방향" 트리거 방식을 사용하는 경우, 송장 및 지급 내역 테이블의 오른쪽 사이드바에 "자동 할당" 옵션이 표시됩니다.
클릭하면 "시작일"을 설정할 수 있는 양식으로 이동합니다. 시작일 이후 날짜의 결제 및 신용 메모만 할당됩니다. 임의의 날짜부터 할당하려면 해당 필드를 비워둘 수도 있습니다.
다음 단계를 따라 수동 자동 할당을 시작할 수 있습니다.
"청구"를 클릭한 다음 "송장" 또는 "결제"를 클릭하십시오.
오른쪽의 "더보기" 버튼을 클릭하세요.
"자동 할당"을 클릭하세요.
"시작일" 필드에서 날짜를 선택하거나, 임의의 날짜를 지정하려면 비워 두십시오.
할당을 시작하려면 "할당"을 클릭하십시오.
참고: 수동 할당을 선택하면 송장이 생성된 순서대로 할당됩니다.