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Zapier 연동

작성자: Teachworks Support

Zapier는 Teachworks 계정을 6,000개 이상의 애플리케이션과 간편하게 연결할 수 있는 작업 자동화 소프트웨어 프로그램입니다. Teachworks 계정을 연결할 수 있는 애플리케이션의 몇 가지 예로는 PayPal, Square, Zoho, SalesForce, JotForm 등이 있습니다. 일반적인 활용 사례로는 회계 시스템 연동(예: Xero와 연동하여 송장 발행 자동화), 고객 관리 개선을 위한 CRM 연동, Teachworks 이벤트에 연동된 알림(알림, 이메일, SMS 등) 자동화 등이 있습니다.

요구 사항

Zapier 연동을 위해서는 Teachworks API에 대한 접근 권한이 필요하며, 이는 "Growth" 및 "Premium" 플랜에서만 이용 가능합니다. 가격 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다: Teachworks 가격 정책 .

API 활성화

Zapier 연동을 활성화하려면 먼저 Teachworks 계정에서 Teachworks API를 활성화해야 합니다. 다음 단계를 따라 API를 활성화하세요.

  1. "계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.

  2. 상단의 "검색" 필드에 "Teachworks API"를 입력하세요.

  3. API를 활성화하려면 토글 스위치를 "켜짐"으로 설정하세요.

  4. "API 토큰 생성" 버튼을 클릭하세요.

이 키는 API를 통해 계정에 접속하는 데 사용됩니다. 이 키는 비밀번호처럼 안전하게 보호하고 공개 웹 페이지에 절대 포함하지 마십시오 (공개 웹 페이지는 서버 측에서만 사용해야 합니다).

Zapier 연동 활성화

API가 활성화되었으므로 다음 단계를 따라 Zapier 통합을 활성화할 수 있습니다.

  1. "계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.

  2. 상단의 "검색" 필드에 "Zapier"를 입력하세요.

  3. 통합 기능을 활성화하려면 토글 스위치를 "켜짐"으로 설정하세요.

  4. "지침"을 클릭한 다음 1단계에 나와 있는 지침에 따라 Zapier에 가입하세요.

  5. 2단계에서 "Zapier의 Teachworks" 링크를 클릭하여 Zapier.com으로 이동한 후 Zapier에 연결하세요.

"Zapier에서 Teachworks 사용하기" 링크를 클릭하면 Zapier에서 Teachworks를 사용하도록 안내하는 페이지로 이동합니다. 해당 페이지에서 아래로 스크롤하여 "초대 수락 및 Zap 만들기" 버튼을 클릭하세요.

첫 번째 Zap 만들기

Zap은 워크플로를 자동화하기 위해 애플리케이션 간에 구축하는 연결 고리입니다. Zap(및 기타 Zapier 용어)에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다. Zapier란 무엇인가요? 다음 단계를 따라 첫 번째 Zap을 구축해 보세요.

  1. Zapier 계정에 로그인하고 "Zap 만들기!" 버튼을 클릭하세요.

  2. 양식 상단에 Zap의 이름을 입력하세요.

  3. "앱 검색" 검색 필드에 Teachworks를 입력하기 시작하고 "Teachworks" 앱을 선택하세요.

  4. "이벤트 트리거 선택" 드롭다운 메뉴에서 트리거를 선택하세요.

  5. "계속"을 클릭하세요.

  6. "계정 선택" 섹션에서 "Teachworks에 로그인" 버튼을 클릭하고 Zapier에 API 키를 입력하는 단계를 완료하세요.

  7. 선택한 트리거에 따라 추가 정보를 입력해야 할 수 있습니다. 예를 들어, "새 송장" 트리거를 선택한 경우 새 송장에 사용할 상태를 지정해야 합니다.

  8. 트리거 설정을 완료하면 "액션"을 선택할 수 있습니다. Zapier는 설정한 트리거가 실행될 때 이 액션을 실행합니다. 이메일이나 SMS(문자 메시지)와 같은 내장 앱을 선택하거나 JotForm과 같은 다른 앱을 연결하여 사용할 수 있습니다.

참고: Teachworks 앱은 트리거에 폴링 방식을 사용합니다. 폴링은 새 레코드가 있는지 확인하기 위해 단일 페이지(최대 100개 레코드)만 확인합니다. 100개 이상의 레코드를 확인하려면 Teachworks API를 직접 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 나머지 레코드는 감지되지 않습니다. 이제 원하는 애플리케이션을 사용하여 Zap을 완성할 준비가 되었습니다.

Zapier 계정에 Zap을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Zapier 기술 자료를 참조하세요. 또한 아래 블로그 게시물을 통해 Zap 생성에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

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