새로운 고객이 웹사이트 예약 플러그인을 통해 등록하거나 수업을 예약하면 Teachworks는 자동으로 기존 계정을 확인합니다. 정확히 일치하는 계정이 없으면 "대기 중" 프로필이 생성됩니다.
보류 중인 프로필을 삭제하려면 클라이언트가 완전히 신규 고객인지 아니면 이미 시스템에 등록된 고객인지에 따라 두 가지 옵션이 있습니다.
방법 1: 프로필 활성화 - 이렇게 하면 새 "활성" 프로필이 생성됩니다.
방법 2: 프로필 병합 - 이 방법은 데이터를 기존 프로필에 병합합니다.
각 방법을 사용하는 단계는 아래에서 확인할 수 있습니다.
방법 1 - 프로필 활성화
시스템에 기존 계정이 없는 완전히 새로운 고객의 프로필인 경우 이 방법을 사용하십시오.
"캘린더"를 클릭한 다음 "수업 예약"을 클릭하세요.
활성화하려는 클라이언트 옆에 있는 "대기 중" 버튼을 클릭하세요.
팝업 창에서 "고객 작업 선택" 필드에서 "병합하지 않고 활성화"를 선택합니다.
"제출"을 클릭하여 클라이언트를 활성화하고 새 프로필을 생성하세요.
팁: 대시보드에 수업 예약 위젯이 활성화되어 있으면 탐색 메뉴를 완전히 건너뛸 수 있습니다. 대시보드 위젯에서 "고객 대기 중" 버튼을 바로 클릭하여 결정 팝업을 표시하고 원하는 작업을 선택하세요.
방법 2 - 프로필 병합
이 방법은 대기 중인 프로필이 기존 고객의 것이지만 일치하는 항목을 찾을 수 없는 경우(예: 고객이 "Jonathan" 대신 "Jon"과 같이 다른 철자로 이름을 사용한 경우)에 사용하십시오.
"캘린더"를 클릭한 다음 "수업 예약"을 클릭하세요.
병합하려는 클라이언트 옆에 있는 "대기 중" 버튼을 클릭하세요.
팝업 창에서 "고객 작업 선택" 필드에 "기존 고객과 병합" 또는 "기존 자녀 학생과 병합"을 선택하세요.
"제출"을 클릭하여 새 프로필을 기존 고객 또는 자녀 학생의 프로필에 병합하세요.
