QuickBooks에 연결한 후에는 다양한 유형의 거래를 기록하는 데 사용할 계정을 결정하기 위한 몇 가지 설정을 해야 합니다. 다음 단계를 따라 선택하세요.
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
QuickBooks 연동 아래에 있는 "설정"을 클릭하세요.
"매출 계정" 필드에서 송장 매출을 기록할 매출 계정을 선택하십시오. 일반적으로 "매출" 또는 "서비스"를 선택합니다.
QuickBooks에서 서비스에 대해 다른 판매 계정을 지정한 경우 "서비스에 대한 판매 계정 업데이트 건너뛰기" 토글을 "켜기"로 설정하세요. 이렇게 하면 Teachworks에서 서비스를 업데이트할 때 해당 레코드가 변경되지 않습니다.
"할인 계정" 필드에서 할인을 기록할 계정을 선택하세요. QuickBooks 계정에 "할인"이라는 계정이 없는 경우 생성하는 것이 좋습니다. 계정을 선택하지 않으면 "매출 계정" 필드에서 선택한 계정으로 할인이 기록됩니다.
송장에 사용할 판매세 코드(세금 코드)를 선택하십시오. 이 옵션을 선택하기 전에 최소 하나 이상의 판매세 계정을 설정해야 합니다.
"입금 계좌"에서 결제 대금을 입금할 계좌를 선택하십시오. 이 필드를 비워두면 입금액은 QuickBooks의 "미입금 자금" 계좌에 기록됩니다.
"시작일" 필드를 사용하면 입력한 날짜부터 시작되는 송장, 신용 메모 및 결제 내역만 동기화할 수 있습니다. 이 기능은 Teachworks 계정에 있는 송장을 QuickBooks에 수동으로 입력한 경우에 유용합니다. 시작일을 설정하면 소프트웨어는 해당 고객에게 시작일 이후에 송장이나 결제 내역이 있는 경우에만 비활성 고객을 QuickBooks에 동기화합니다.
기본적으로 송장이나 결제 내역이 있는 고객은 QuickBooks와 동기화됩니다. 하지만 Teachworks에 송장이나 결제 내역이 없는 활성 고객도 동기화하려면 "모든 활성 고객 동기화" 토글을 "켜기"로 설정할 수 있습니다.
송장 결제 옵션: QuickBooks에서 고객에게 직접 송장을 보내고 QuickBooks 온라인 결제 기능을 사용하여 온라인 결제를 받는 경우 이 옵션을 선택하십시오. QuickBooks 온라인 결제에 대한 자세한 내용은 여기( QuickBooks 결제) 에서 확인할 수 있습니다.
결제 내역을 동기화하지 않으려면 "결제 제외" 토글을 "켜기"로 설정하세요.
Teachworks 송장에 포함된 설명도 동기화하려면 "송장 지침" 토글을 "켜기"로 설정하세요.
송장을 마지막에 동기화하려면 "송장 마지막 동기화" 섹션의 "사용" 확인란을 선택하세요. 이 설정은 QuickBooks에서 "크레딧 자동 적용" 설정을 활성화한 경우 유용합니다. 이 설정은 결제 및 크레딧 메모 처리 후에 송장을 동기화해야 하기 때문입니다.
참고: Teachworks는 계정에서 "할인" 항목을 찾아 송장 할인에 사용합니다. 만약 "할인" 항목이 없다면, Teachworks는 해당 이름으로 항목을 생성하고 위에서 언급한 "할인 계정"과 연결합니다. "할인"이라는 이름의 카테고리 계정이 있는 경우, 카테고리와의 충돌을 방지하기 위해 "할인*"이라는 이름으로 항목이 생성됩니다. 동기화 후 필요에 따라 이름을 변경할 수 있습니다.
참고: 6단계에서 세금 계정을 선택하지 않으면 판매세가 포함된 송장은 판매세 없이 동기화됩니다.
글로벌 사용자 : QuickBooks의 글로벌 버전(즉, 미국 이외 지역 사용자)을 사용하는 경우, QuickBooks에서 판매세율을 추가한 다음 Teachworks의 "세금 코드" 필드에서 해당 세율을 선택하여 송장에 판매세가 동기화되도록 해야 합니다.
참고: "송장 마지막 동기화" 설정을 사용하는 경우, 결제가 처리된 후에만 QuickBooks Online에 동기화해야 합니다. 송장을 생성하고 기록을 동기화한 다음 나중에 결제를 동기화하면 송장이 이미 존재하므로 자동 배분이 적용되지 않습니다.
위 단계를 완료하시면 Teachworks 계정을 QuickBooks와 동기화할 준비가 됩니다.