Teachworks에서 고객에게 이메일로 청구서를 보내는 방법은 몇 가지가 있습니다. 각 방법에는 몇 가지 규칙이 적용됩니다.
송장을 전송하려면 송장 상태가 "승인됨" 또는 "지불됨"이어야 합니다. "저장됨" 상태의 송장은 전송되지 않습니다.
송장에 기재된 고객은 프로필에 유효한 이메일 주소를 등록해야 합니다.
방법 1 - 송장 생성 시 송장 발송
송장을 작성하는 동안 송장을 한 장만 보내려면 "송장 이메일 보내기" 확인란을 클릭한 다음 "승인" 버튼을 클릭하면 됩니다.
방법 2 - "저장된" 송장 보내기
승인하지 않고 "저장됨" 상태로 송장을 생성한 경우 다음 옵션 중 하나를 사용하여 고객에게 이메일로 송장을 보낼 수 있습니다.
송장을 수정하고 "송장 이메일 보내기" 확인란을 클릭한 다음 "승인" 버튼을 클릭합니다.
송장 테이블에서 "승인 대기 중"인 송장만 표시되도록 필터링한 다음, 송장 테이블 왼쪽의 확인란을 사용하여 승인하고 이메일로 보낼 송장을 선택합니다. 테이블 상단에 나타나는 메뉴에서 "승인 및 전송" 옵션을 선택하고 "제출"을 클릭합니다.
방법 3 - "승인된" 송장 발송
이미 송장을 승인했고 고객에게 보내거나 다시 보내려면 아래 단계를 따르세요.
"청구"를 클릭한 다음 "송장"을 클릭하세요.
보내려는 송장을 보려면 "보기" 아이콘을 클릭하세요.
청구서 상단의 "이메일" 버튼을 클릭하세요.
수신자, 제목 및 메시지를 편집할 수 있는 창이 열립니다.
"제출" 버튼을 클릭하여 이메일을 보내세요.
방법 4 - 여러 개의 청구서 발송
다음 단계를 따르면 하나 이상의 청구서를 한 번에 보낼 수 있습니다.
"청구"를 클릭한 다음 "송장"을 클릭하세요.
왼쪽에 있는 확인란을 사용하여 보내실 송장을 선택하세요.
송장 테이블 상단에 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴를 사용하여 사용할 이메일 템플릿을 선택하세요.
선택한 고객에게 청구서 이메일을 보내려면 "제출" 버튼을 클릭하십시오.