송장을 일괄적으로 생성하고 송장 상태를 "저장됨"으로 설정하면 나중에 여러 송장을 한 번에 승인하거나 승인 후 전송할 수 있습니다.
저장된 송장 승인 및 전송
"청구"를 클릭한 다음 "송장"을 클릭하세요.
표 오른쪽 상단의 필터를 사용하여 날짜 범위를 선택하고 "승인 대기 중" 필터를 선택하세요.
“이동”을 클릭하세요.
표 왼쪽의 확인란을 사용하여 승인하거나 승인 후 전송할 송장을 선택하세요. "작업 선택" 드롭다운 메뉴에서 완료할 작업을 선택합니다.
"작업 선택" 메뉴에서는 다음 중에서 선택할 수 있습니다.승인 – 송장 상태는 "승인됨"으로 설정되지만 송장 이메일은 발송되지 않습니다.
승인 및 발송 – 송장 상태가 "승인됨"으로 설정되고 고객에게 새 송장 이메일이 발송됩니다.
"제출"을 클릭하세요.
사용자 지정 송장 이메일 템플릿 추가 기능을 사용하여 추가 송장 이메일 템플릿을 만든 경우, 해당 템플릿도 "승인 및 [이메일 템플릿 이름]" 형식으로 옵션 목록에 표시됩니다.
이 옵션 중 하나를 선택하면 청구서가 승인되고 해당 이메일이 고객에게 발송됩니다.