이 추가 기능을 사용하면 Excel 템플릿을 이용하여 일괄적으로 결제 내역을 가져올 수 있습니다.
추가 기능 활성화
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "결제 가져오기"를 입력하세요.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
추가 기능이 활성화되면 결제 테이블의 오른쪽에 "결제 가져오기" 옵션이 표시됩니다.
용법
다음 단계를 따라 결제 기록을 가져올 수 있습니다.
"더보기"를 클릭한 다음 결제 테이블에서 "결제 가져오기" 옵션을 클릭하여 결제 가져오기 템플릿을 다운로드하세요.
첫 번째 행에는 각 열을 식별하는 제목이 있습니다. 이 행을 수정하지 마십시오. 수정하면 업로드가 작동하지 않습니다.
양식을 작성하신 후, "결제 정보 업로드" 페이지에서 해당 양식 파일을 선택하고 제출해 주세요.
열 | 데이터 유형 |
이름 | 고객의 이름을 입력하세요. |
성 | 고객의 성을 입력하세요. |
날짜 | 대금 수령일을 입력하세요(YYYY-MM-DD 형식이어야 합니다). |
양 | 지불하실 금액을 입력하세요. |
방법 | 사용하신 결제 방법을 입력하세요 (현금, 수표, 신용카드, 직불카드, 자동이체, ACH, 은행 송금, 전자송금, 페이팔, 벤모, 스퀘어, 기타). |
설명 | (선택 사항) 결제에 대한 설명을 입력하세요. |
업로드된 결제 정보 검증
템플릿 파일을 제출한 후에는 아래 단계를 따라 "기록 검증 및 가져오기" 테이블에서 업로드된 각 결제 내역을 확인하고 검증해야 합니다.
아래 이미지에 표시된 대로 각 결제 기록에 대한 정보를 검토하십시오.
결제 내역을 가져오려면 "결제 가져오기" 버튼을 클릭하십시오.
업로드된 모든 결제 기록에 대해 이 과정을 반복하십시오.
참고: 유효하지 않은 고객 이름이나 결제 방법을 업로드하면 해당 필드가 비어 있게 되며, 각 필드의 드롭다운 메뉴를 사용하여 고객과 결제 방법을 선택해야 합니다. 입력이 완료된 행만 추가되므로, 필드 중 하나라도 누락된 경우 결제 정보가 가져오기되지 않습니다.
테이블 오른쪽에 있는 "가져오지 않은 결제 내역 삭제" 버튼을 클릭하면 가져오지 않은 결제 내역을 삭제할 수 있습니다.
일괄적으로 송장에 대금 배분하기
방금 가져온 결제 내역을 송장에 할당하고 싶으실 수 있습니다. 당사의 자동 할당 추가 기능을 사용하면 이 작업을 일괄적으로 자동으로 수행할 수 있습니다.
가져온 결제를 할당하기 위해 자동 할당 추가 기능을 사용할 때는 "트리거 방식"을 "수동"으로 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 수동으로 프로세스를 시작할 때 할당되지 않은 결제도 할당됩니다.
이미 승인된 송장에 지급액이나 크레딧을 할당해야 할 때 유용합니다.