고객, 학생 또는 직원이 많고 각 사용자의 사용자 지정 프로필 필드에 데이터를 추가하려는 경우, '사용자 지정 프로필 필드 값 가져오기' 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
이 추가 기능을 사용하면 Excel 템플릿을 이용하여 사용자 지정 프로필 필드를 업데이트할 수 있습니다. 이 추가 기능을 사용하기 전에 다음 사항을 확인해야 합니다.
기존 고객, 학생 및/또는 직원 프로필이 필요합니다.
사용자 지정 프로필 필드를 생성해야 합니다. 사용자 지정 프로필 필드에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다: 사용자 지정 프로필 필드 추가 기능 .
추가 기능 활성화
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 검색 필드에 "사용자 지정 프로필 필드 값 가져오기"를 입력하세요.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
용법
추가 기능이 활성화되면 가져올 수 있는 사용자 지정 프로필 필드 유형이 세 가지가 있습니다.
고객
학생
직원
사용자 지정 프로필 필드 업로드를 시작하려면 다음 지침을 따르세요.
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
'사용자 지정 프로필 필드 값 가져오기' 추가 기능 아래의 '설정'을 클릭하세요.
적절한 템플릿을 다운로드하세요:
고객 맞춤 필드 템플릿 - 이 템플릿을 사용하여 고객 프로필의 맞춤 필드를 업로드하세요.
학생 맞춤 필드 템플릿 - 이 템플릿을 사용하여 학생 프로필의 맞춤 필드를 업로드하세요.
직원 사용자 지정 필드 템플릿 - 이 템플릿을 사용하여 직원 프로필의 사용자 지정 필드를 업로드하세요.
아래 지침에 따라 위의 양식 중 하나를 작성하세요.
파일을 업로드할 올바른 사용자 유형을 선택하고 "파일 선택"을 클릭하십시오.
템플릿 파일을 선택하고 양식을 제출하세요.
유효성 검사 오류가 없으면 모든 기록이 업로드됩니다.
유효성 검사 오류가 있는 경우 유효한 레코드만 업로드되고 오류가 있는 행은 표시됩니다. 템플릿에서 해당 행을 수정하고 다시 업로드해야 합니다.
참고: 파일을 가져오기 전에 파일 형식이 .xls인지 확인하십시오.
확인
사용자 지정 프로필 필드 템플릿에는 특정 옵션이 있는 필드에 적용되는 유효성 검사 규칙이 있습니다. 예를 들어, "선택" 사용자 지정 프로필 필드를 만들고 사용 가능한 옵션 중 하나가 아닌 데이터가 포함된 파일을 업로드하려고 하면 오류가 발생합니다. 해당 행과 오류에 대한 자세한 내용은 표 상단에서 확인할 수 있습니다.
Teachworks의 가져오기 도구에 대한 자세한 내용은 아래의 다른 기술 자료 문서를 참조하십시오.