이 추가 기능을 사용하면 여러 개의 청구서 이메일 템플릿을 저장하고 관리하여 고객에게 이메일로 청구서를 보낼 때 사용할 수 있습니다.
추가 기능 활성화
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "맞춤 송장 이메일"을 입력하세요.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
청구서 이메일 템플릿 만들기
사용자 지정 송장 이메일 추가 기능을 활성화하면 사용자 지정 송장 이메일 템플릿을 만들 수 있습니다. 아래 단계를 따라 사용자 지정 송장 이메일 템플릿을 만드세요.
'맞춤 송장 이메일' 섹션 아래의 '새로 만들기'를 클릭하세요.
"템플릿 제목" 필드에 템플릿 제목을 입력하세요.
"제목" 필드에 이메일 제목을 입력하세요.
"메시지" 필드에 메시지를 개인화하고 템플릿 오른쪽의 "병합 태그" 목록에서 원하는 병합 태그를 사용하여 중요한 정보를 포함하세요.
양식을 제출하여 맞춤형 송장 이메일 템플릿을 생성하세요.
용법
Teachworks에서는 송장을 생성, 승인 또는 재발송할 때 특정 맞춤 이메일 템플릿을 선택하여 고객에게 맞춤형 메시지를 전달할 수 있습니다. 이 기능은 개별 송장 또는 일괄적으로 사용할 수 있습니다.
단일 청구서(생성 및 승인)
새로운 송장을 생성하거나 보류 중인 송장을 승인할 때마다 사용자 지정 이메일 템플릿을 수동으로 선택할 수 있습니다. 템플릿 선택 드롭다운 메뉴는 송장 생성/검토 화면에서 바로 사용할 수 있습니다.
일괄 승인 및 전송
여러 송장에 특정 템플릿을 동시에 적용하려면:
송장 테이블로 이동합니다.
이메일로 보내고 싶은 송장을 선택하려면 각 행의 맨 왼쪽에 있는 확인란을 선택하세요.
표 상단에 동적으로 나타나는 "이메일 유형 설정" 메뉴를 찾으세요.
드롭다운 메뉴에서 원하는 사용자 지정 템플릿을 선택하여 강조 표시된 모든 레코드에 적용하세요.
"제출"을 클릭하여 이메일을 승인하고 전송하세요.
송장 재발송 또는 저장된 송장 전송
이전에 저장한 송장을 이메일로 보내거나 수정된 송장의 업데이트된 버전을 보내야 하는 경우:
해당 송장 상세 정보 페이지를 엽니다.
문서의 오른쪽 상단을 보세요.
"이메일:" 버튼을 클릭하여 템플릿을 선택하고 보내세요.