Teachworks 외부에서 받은 결제(현금, 수표, Zelle)를 기록하여 정확한 고객 잔액을 유지하고 미결 청구서를 정리할 수 있습니다.
결제 내역을 기록하는 데 사용할 수 있는 방법은 여러 가지가 있으며, 이러한 방법은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
방법 1 - 송장 대금 지급 기록
송장에 직접 결제 내역을 기록하려면 다음 단계를 따르십시오.
"청구"를 클릭한 다음 "송장"을 클릭하세요.
결제 내역을 기록하려는 송장을 "보기" 아이콘을 클릭하여 선택하세요.
송장 하단의 "지불 기록" 섹션으로 스크롤하십시오.
결제 정보를 입력하세요. 결제 금액이 청구서 금액보다 많을 경우, 초과 금액에 대한 초과 결제 내역이 생성되며, 이 금액은 다른 청구서에 적용할 수 있습니다.
고객에게 결제 완료를 알리는 이메일을 보내려면 "영수증 발송" 스위치를 "켜기"로 설정하세요.
양식을 제출하세요.
참고: 이 섹션이 표시되지 않으면 송장 상태를 확인하십시오. 결제를 기록하려면 송장 상태가 "승인됨"이어야 합니다.
참고: 여러 송장에 대한 결제를 처리해야 하는 경우, "결제 저장" 버튼 오른쪽에 있는 화살표 아이콘을 클릭하고 "다음 미결제 송장 청구 및 보기" 옵션을 클릭하세요. 그러면 결제가 완료된 후 다음 미결제 송장 페이지로 이동합니다.
방법 2 - 송장 발행 전 결제 기록
고객에게 청구서를 발행하기 전에 결제 내역을 기록해야 하는 경우 다음 단계를 따르세요.
"청구"를 클릭한 다음 "결제"를 클릭하세요.
표 상단의 "새로 만들기" 버튼을 클릭하세요.
결제 정보를 입력하세요.
추가 결제 내역을 기록하려면 "저장 후 새 항목 추가" 버튼을 클릭하세요. 그렇지 않으면 "저장" 버튼을 클릭하세요.
결제가 완료되면 다음에 해당 고객에게 송장을 생성할 때 결제 금액을 송장에 할당할 수 있습니다.
결제 수령 영수증 발송/재발송
Teachworks에서 결제를 기록하는 동안 고객에게 결제 영수증을 보낼 수 있는 옵션이 제공됩니다. 하지만 처음에 "영수증 보내기" 확인란을 선택하지 않았거나 영수증을 다시 보내고 싶다면 아래 단계를 따르세요.
"청구"를 클릭한 다음 "결제"를 클릭하세요.
영수증을 보내고 싶은 결제 내역을 찾아서 "보기" 아이콘을 클릭하여 결제 내역을 확인하세요.
표 상단의 "영수증 보내기" 버튼을 클릭하세요.
Stripe 연동
저희 Stripe 연동 서비스를 이용하여 신용카드 결제를 처리하시는 경우, 결제 내역이 자동으로 기록됩니다. Stripe 연동 서비스에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다: Stripe 연동 .
더 자세한 도움이 필요하신가요? 영상을 시청하세요.