미래 청구서 요금 추가 기능을 사용하면 청구서 없이 고객에게 요금을 청구할 수 있습니다. 나중에 청구서를 생성할 때 선택한 날짜 범위에 대한 이러한 요금을 청구서에 추가할 수 있습니다.
추가 기능 활성화
"계정" 탭을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "향후 청구 금액"을 입력하세요.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
용법
향후 청구서 요금 기록
"청구"를 클릭한 다음 "향후 청구 금액 추가"를 클릭하세요.
"고객" 또는 "학생"으로 사용자를 추가하세요. (예를 들어, 한 가족에 자녀가 3명이고 각 학생에게 별도로 요금을 부과하고 싶다면 "학생" 옵션을 선택하여 학생 3명당 하나씩, 총 3개의 요금을 생성할 수 있습니다.)
제목, 날짜, 금액 및 설명을 입력하세요(이 정보는 나중에 송장에 표시됩니다).
"저장"을 클릭하거나, 여러 항목을 추가하려면 "저장 후 추가"를 클릭하세요.
송장에 요금 추가하기
미래 청구서 요금 추가 기능은 단일 청구서, 여러 청구서 또는 청구서 자동 생성 추가 기능을 통해 생성된 청구서에 사용할 수 있습니다.
개별 청구서 : "날짜별 청구 내역" 옵션을 선택하고 청구서에 포함될 청구 내역을 가져올 관련 날짜 범위를 선택하세요.
여러 개의 청구서 : 청구서에 요금(및 수업)을 포함하려면 "날짜별 요금" 옵션 또는 "날짜별 요금 및 수업" 옵션을 선택하세요.
송장 자동 관리 추가 기능 : 송장 자동 관리 추가 기능을 사용하는 경우 "송장에 미청구 요금 추가" 옵션을 선택하여 향후 청구될 요금을 송장에 자동으로 추가할 수 있습니다.
요금 수정 또는 삭제
청구 내역을 수정하거나 삭제하려면 다음 단계를 따르세요.
"청구"를 클릭한 다음 "요금"을 클릭하세요(또는 청구서 페이지의 사이드바에서 "청구서 요금" 링크를 클릭하세요).
연필 아이콘을 클릭하여 요금을 수정하고, "x" 아이콘을 클릭하여 요금을 삭제하세요.
청구 내역을 수정하거나 삭제하는 옵션이 보이지 않는다면, 해당 청구 내역이 이미 송장과 연결되어 있다는 의미입니다. 이 경우 "송장 번호" 열에 관련 송장이 표시됩니다.
이미 청구서에 포함된 항목은 해당 청구서에서만 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
향후 청구 금액이 포함된 송장을 삭제하거나 무효화하는 경우, 해당 청구 금액은 삭제되지 않고 새로운 송장에 계속 추가될 수 있습니다. 청구 금액을 삭제해야 하는 경우, 송장을 삭제하거나 무효화한 후 청구 금액 표에서 "삭제" 아이콘을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.
청구서에서 향후 청구될 금액을 삭제하기
송장을 편집할 때 청구 항목을 삭제할 수 있습니다. 송장에 추가할 수 있는 청구 항목에는 정기 청구 항목과 향후 청구서에 포함될 청구 항목, 두 가지 유형이 있다는 점에 유의해야 합니다.
정기 요금은 청구서 생성 시 하나씩 직접 추가할 수 있습니다. 청구서에서 이러한 유형의 요금을 제거하면 해당 요금은 청구서와 Teachworks 시스템에서 모두 삭제됩니다.
반면, 향후 청구될 항목에 대한 요금은 현재 청구서와는 별개로 처리되지만, 다른 청구서에 추가하는 것은 여전히 가능합니다.