청구 메모 추가 기능을 사용하면 고객 프로필에 메모를 추가할 수 있으며, 이 메모는 해당 고객의 송장을 생성하거나 편집할 때 표시됩니다.
추가 기능 활성화
"계정"을 클릭한 다음 "통합 및 추가 기능"을 클릭하세요.
상단의 "검색" 필드에 "청구 메모"를 입력하세요.
토글 스위치를 "켜짐"으로 전환하여 추가 기능을 활성화하세요.
추가 기능이 활성화되면 가족 프로필에 "청구 세부 정보" 섹션이 나타납니다.
용법
다음 단계를 따라 고객 프로필에 청구 관련 메모를 추가할 수 있습니다.
"학생"을 클릭한 다음 "가족"을 클릭하세요(독립 학생의 경우 "학생"을 클릭하세요).
가족/독립 학생의 프로필을 수정하려면 "수정" 버튼을 클릭하세요.
"청구" 탭을 클릭하세요.
"청구 세부 정보" 섹션까지 아래로 스크롤하십시오.
"청구 메모" 필드에 해당 고객의 청구 관련 세부 정보를 입력하십시오.
변경 사항을 저장하려면 양식을 제출하세요.
고객 프로필에 청구 메모를 입력하면 다음에 해당 고객의 송장을 생성하거나 수정할 때 청구 메모가 상단에 표시됩니다.
송장을 볼 때 송장 상단에서 메모를 확인할 수도 있습니다.
참고: 청구 메모는 단일 송장을 생성할 때만 표시됩니다. 송장을 일괄 생성하거나 송장 자동 생성 일정을 사용하는 경우, 청구 메모는 송장을 편집할 때만 표시됩니다.