맞춤형 양식 초대 추가 기능을 사용하면 고객이나 직원에게 맞춤형 양식을 통해 정보를 업데이트하도록 초대할 수 있습니다.

사용자 지정 양식은 Teachworks에 새 프로필을 생성하며 신규 학생이나 직원을 등록하는 데 사용됩니다. 반면, 사용자 지정 양식 초대는 기존 프로필을 업데이트하는 데 사용됩니다. 사용자 지정 양식 초대장은 다음과 같은 경우에 유용합니다.

기존 맞춤 등록 양식을 통해 고객과 직원에게 정보 업데이트 초대를 보낼 수 있지만, 특정 상황에서는 기존 프로필의 특정 부분을 업데이트하기 위해 별도의 맞춤 양식을 만들어야 할 수도 있습니다.

예를 들어, 잠재 고객으로부터 신용카드 정보를 즉시 수집하고 싶지 않을 수 있습니다. 이 경우, 나중에 고객에게 보낼 별도의 양식을 만들 수 있습니다.

이메일 알림 - 사용자 지정 양식 초대가 완료될 때마다 회사 이메일 주소로 이메일을 보내려면 이 옵션을 활성화하세요.

양식을 제출하면 사용자 지정 양식 초대 테이블로 이동하여 처리 중인 전송된 초대를 확인할 수 있습니다.

사용자 지정 양식 초대 테이블에는 다음 정보가 표시됩니다.

봉투 아이콘을 클릭하면 사용자 지정 양식을 다시 보낼 수 있습니다.

초대장이 발송되었는지 확인하려면 Teachworks 계정의 알림 로그를 확인하세요. 수신자에 따라 이메일 유형이 "고객 양식 초대" 또는 "직원 양식 초대"로 표시됩니다.

사용자 지정 양식 초대장의 "상태" 열에서 초대장의 배송 상태를 확인할 수 있습니다.

만약 실수로 잘못된 고객이나 직원에게 초대장을 보냈거나, 잘못된 양식을 선택했다면, '사용자 지정 양식 초대' 표에서 휴지통 아이콘을 클릭하여 초대장을 삭제할 수 있습니다. 삭제된 초대장을 받은 고객이나 직원은 더 이상 해당 양식에 접근할 수 없습니다.

고객과 직원 모두에게 사용할 이메일 템플릿을 편집하려면 이 문서의 단계( 알림 템플릿 사용자 지정) 를 따르세요.