수업 패키지 단위로 고객에게 요금을 청구하고, 다른 소프트웨어 프로그램에서 이수한 수업이나 시간을 Teachworks로 이전하려는 경우, 먼저 "패키지 청구 방식" 문서를 읽고 Teachworks에서 패키지를 관리하는 방법을 이해해야 합니다. 그런 다음 다음 방법을 사용하여 고객의 패키지 잔액을 추가할 수 있습니다.
초기 패키지 잔액 설정하기
첫 번째 단계는 고객이 구매한 패키지에 남은 수업 횟수를 계산하는 것입니다.
"청구"를 클릭한 다음 "단일 청구서 생성"을 클릭하세요.
송장 항목 섹션에서 드롭다운 메뉴에서 "패키지 추가" 옵션을 선택합니다.
패키지에 사용할 서비스 유형을 선택하세요.
"수량" 칸에 남은 시간 또는 수업 횟수를 입력하세요.
"단가" 필드를 0으로 설정하세요(고객이 이미 해당 패키지 비용을 지불했으므로).
패키지를 생성하려면 "승인" 버튼을 클릭하세요.
"재무 및 운영" 탭 아래 "계정 설정" 섹션의 "패키지 설정"에 있는 "송장 발행 시 패키지 사용 가능 여부" 설정은 고객에게 패키지를 제공하는 시기를 제어합니다. 이 설정에는 다음 두 가지 옵션이 있습니다.
승인됨 - 패키지 청구서가 "승인됨"으로 생성되는 즉시 고객이 해당 패키지를 이용할 수 있게 됩니다(기본 설정).
결제 완료 - 이 설정을 사용하면 패키지 청구서가 "결제"된 후에만 고객이 패키지를 이용할 수 있습니다.
다음 단계를 따르면 회사 요구 사항에 맞게 이 설정을 변경할 수 있습니다.
"계정"을 클릭한 다음 "계정 설정"을 클릭하세요.
"재무 및 운영" 탭을 클릭하세요.
"패키지 설정" 섹션까지 아래로 스크롤하세요.
"송장 승인 시 사용 가능한 패키지" 설정을 "승인됨" 또는 "결제됨"으로 설정하십시오.
변경 사항을 저장하려면 양식을 제출하세요.
"승인됨" 옵션(기본값)을 사용하는 경우, "청구"를 클릭한 다음 "패키지 잔액"을 클릭하여 패키지 잔액 표를 확인하면 고객의 패키지 잔액을 즉시 볼 수 있습니다. "결제됨" 옵션을 사용하는 경우, 청구서가 결제되면 패키지 잔액을 확인할 수 있습니다.