Jei pereinate prie „Teachworks“ iš kitos sistemos, gali tekti nustatyti pradinius likučius savo klientams „Teachworks“. Pradinius likučius savo klientams galite nustatyti naudodami vieną iš šių parinkčių:

Jei klientas yra skolingas jūsų įmonei, turėsite sukurti sąskaitą faktūrą, kad pridėtumėte skolą prie jo sąskaitos likučio „Teachworks“ sistemoje. Sąskaitos faktūros kūrimo instrukcijas galite rasti čia: Vienos sąskaitos faktūros kūrimas.

Kurdami sąskaitą faktūrą, naudokite parinktį „Pridėti mokestį“ ir įveskite mokėtiną sumą. Lauke „Aprašymas“ galite pridėti pastabą, nurodančią, kad tai yra pradinis likutis, arba galite nurodyti konkrečias pamokas ar sąskaitą faktūrą iš ankstesnės atsiskaitymo sistemos, už kurią yra sumokėta.

Kai mokestis (-ai) bus pridėtas (-i) prie sąskaitos faktūros ir patikrinsite, ar viskas teisinga, spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“, kad sukurtumėte sąskaitą faktūrą ir pridėtumėte ją prie kliento likučio. Jei vėliau klientui išrašysite sąskaitą už papildomas operacijas, galite spustelėti mygtuką „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte sąskaitą faktūrą, kol pridėsite papildomus mokesčius.

Jei klientas turi kredito likutį, turėsite sukurti kredito avizą už jo likutį. Kredito avizos kūrimo instrukcijas rasite šiame straipsnyje: Kredito avizos kūrimas .

Kurdami kreditinę sąskaitą faktūrą, naudokite parinktį „Pridėti mokestį“ ir įveskite kredito sumą, kuri bus perkelta. Galite naudoti lauką „Aprašymas“, kad pridėtumėte pastabą su išsamia informacija apie kreditinę sąskaitą faktūrą. Kai mokestis (-ai) bus pridėtas (-i) prie kreditinės sąskaitos faktūros ir patikrinsite, ar viskas teisinga, spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“, kad sukurtumėte kreditinę sąskaitą faktūrą.

Kai klientui sugeneruosite sąskaitą faktūrą, galėsite priskirti šią kreditinę sąskaitą faktūrą sąskaitai faktūrai, o tada sąskaitos faktūros likutis bus sumažintas kreditinės sąskaitos suma (žr. Kredito arba nepaskirstytų mokėjimų priskyrimas sąskaitai faktūrai ).