Šis priedas leidžia automatiškai priskirti kliento nepaskirstytus mokėjimus ir kreditines sąskaitas faktūras, kai jos patvirtinamos.
Priedo įjungimas
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Naudokite viršuje esantį lauką „Paieška“ ir įveskite „Automatinis paskirstymas“.
Norėdami įjungti priedą, perjunkite jungiklį į „Įjungta“.
Būsite nukreipti į nustatymų puslapį, kuriame galėsite patvirtinti arba pakeisti „Pradžios datą“.
PASTABA: „Pradžios data“ pagal numatytuosius nustatymus nustatyta kaip data, kada priedas įjungiamas. Turėsite nustatyti pradžios datą, nes nuo jos priklauso, kurie mokėjimai ir kreditinės pažymos bus automatiškai priskirtos.
Nustatymai
Pradžios data – naudokite šį lauką pradžios datai nustatyti lauke „Pradžios data“. Nustatant „Pradžios datą“, klientų sąskaitoms faktūroms automatiškai bus priskirti tik tie mokėjimai ir kreditinės pažymos, kurių datos yra sutampa su pradžios data arba vėlesnės. Galite palikti lauką „Pradžios data“ tuščią, kad mokėjimus ir kreditines pažymas priskirtumėte bet kokioms datoms.
Paleidimo metodas – galite nustatyti automatinio paskirstymo metodo tipą, ir galimos šios parinktys:
Automatinis – šis metodas automatiškai paskirsto nepaskirstytus kreditus ir mokėjimus, kai sukuriama sąskaita faktūra su būsena „patvirtinta“ (arba kai būsena atnaujinama į „patvirtinta“).
Rankinis – šis metodas paskirsto nepaskirstytus kreditus ir mokėjimus, kai procesą inicijuojate rankiniu būdu. Tai naudinga, jei reikia priskirti mokėjimus ar kreditus jau patvirtintoms sąskaitoms faktūroms.
Abu – pasirinkus, naudojamas automatinis metodas ir palaikomas rankinis metodas.
PASTABA: Lauką „Pradžios data“ galite bet kada pakeisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Naudokite viršuje esantį lauką „Paieška“ ir įveskite „Automatinis paskirstymas“.
Automatinio paskirstymo priedo skiltyje spustelėkite „Nustatymai“.
Naudojimas
Kuriant sąskaitą faktūrą ir naudojant suaktyvinimo metodą „Automatinis“, automatinis paskirstymas įvyksta, kai sąskaitos faktūros būsena nustatoma į „Patvirtinta“. Tai apima šiuos sąskaitų faktūrų kūrimo metodus:
Sukurtai sąskaitai faktūrai, kurios būsena nustatyta „Įrašyta“, mokėjimai ar kreditinės pažymos nebus automatiškai priskirti, kol būsena nebus pakeista į „Patvirtinta“. Jei kuriate sąskaitą faktūrą būsenoje „Įrašyta“, galite naudoti vieną iš šių būdų, kad nustatytumėte ją į „Patvirtinta“:
Redaguokite sąskaitą faktūrą ir nustatykite jos būseną į „Patvirtinta“: Sąskaitų faktūrų redagavimas .
Masinis sąskaitų faktūrų patvirtinimas: patvirtinkite ir siųskite el. paštu kelias sąskaitas faktūras vienu metu .
Visi nepaskirstyti mokėjimai ir (arba) kreditinės pažymos automatiškai paskirstomos, kai tik juos patvirtinate vienu iš dviejų aukščiau nurodytų būdų.
PASTABA: Automatinis paskirstymas atliekamas prieš išsiunčiant sąskaitą faktūrą klientui el. paštu. Sąskaitos faktūros likutis, kurį gaus klientas, bus bendra sąskaitos faktūros suma, atėmus visus mokėjimus ar kredito paskirstymus.
Automatinio paskirstymo įjungimas rankiniu būdu
Naudojant paleidimo metodus „Rankinis“ arba „Abu“, sąskaitų faktūrų ir mokėjimų lentelių dešinėje pusėje esančioje šoninėje juostoje rodoma parinktis „Automatinis paskirstymas“.
Paspaudus, būsite nukreipti į formą, kurioje galėsite nustatyti „Pradžios datą“. Bus paskirstyti tik tie mokėjimai ir kreditinės pažymos, kurių datos yra su pradžios data arba vėlesnės. Taip pat galite palikti lauką tuščią, kad paskirstytumėte nuo bet kurios datos.
Rankinį automatinį paskirstymą galite pradėti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“ arba „Mokėjimai“.
Dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką „Daugiau“.
Spustelėkite „Automatinis paskirstymas“.
Lauke „Pradžios data“ pasirinkite datą arba palikite jį tuščią, jei norite priskirti iš bet kurios datos.
Norėdami pradėti paskirstymus, spustelėkite „Paskirstyti“.
PASTABA: Naudojant rankinį paskirstymą, sąskaitos faktūros bus paskirstytos tokia tvarka, kokia jos buvo sukurtos.