Prisijungę prie „QuickBooks“, turėsite atlikti kelis pasirinkimus, kurie nulems, kurios sąskaitos bus naudojamos skirtingų tipų operacijoms registruoti. Norėdami tai pasirinkti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
„QuickBooks“ integracijos skiltyje spustelėkite „Nustatymai“.
Lauke „Pardavimo sąskaita“ pasirinkite pardavimo sąskaitą, į kurią norite registruoti sąskaitos faktūros pardavimus. Įprastas pasirinkimas būtų „Pardavimai“ arba „Paslaugos“.
Jei „QuickBooks“ programoje nurodėte kitą paslaugų pardavimo sąskaitą, perjunkite jungiklį „Praleisti paslaugų pardavimo sąskaitos atnaujinimą“ į „Įjungta“. Tai išsaugos šiuos įrašus nepakeistus atnaujinant paslaugas „Teachworks“.
Lauke „Nuolaidų sąskaita“ pasirinkite sąskaitą, kurioje norite įrašyti nuolaidas. Galite susikurti sąskaitą pavadinimu „Nuolaidos“ savo „QuickBooks“ paskyroje, jei jos dar nėra. Jei nepasirinksite, nuolaidos bus įrašytos į jūsų pasirinkimą lauke „Pardavimo sąskaita“.
Pasirinkite „Mokesčio kodą“, kuris bus naudojamas pardavimo mokesčiui bet kurioje jūsų sąskaitoje faktūroje. Prieš atlikdami šį pasirinkimą, turėsite nustatyti bent vieną pardavimo mokesčio sąskaitą.
Laukelyje „Indėlių sąskaita“ pasirinkite sąskaitą, į kurią turėtų būti pervedamos lėšos. Jei šis laukas paliks tuščias, įmokos bus įrašytos į „QuickBooks“ „Neįneštų lėšų“ sąskaitą.
Laukas „Pradžios data“ leidžia sinchronizuoti tik sąskaitas faktūras, kreditines sąskaitas faktūras ir mokėjimus, prasidedančius nuo įvestos datos. Tai naudinga, jei jūsų „Teachworks“ paskyroje esančios sąskaitos faktūros jau buvo rankiniu būdu įvestos į „QuickBooks“. Nustatant pradžios datą, programinė įranga sinchronizuos neaktyvius klientus su „QuickBooks“ tik tuo atveju, jei tie klientai turi sąskaitų faktūrų ar mokėjimų po pradžios datos.
Pagal numatytuosius nustatymus klientai, turintys sąskaitas faktūras ar mokėjimus, bus sinchronizuojami su „QuickBooks“. Tačiau galite perjungti jungiklį „Sinchronizuoti visus aktyvius klientus“ į „Įjungta“, jei norite sinchronizuoti aktyvius klientus, net jei jie neturi jokių sąskaitų faktūrų ar mokėjimų „Teachworks“:
Sąskaitų faktūrų apmokėjimo parinktys: Pasirinkite šią parinktį, jei siunčiate sąskaitas faktūras klientams tiesiai iš „Quickbooks“ ir renkate mokėjimus internetu naudodami „Quickbooks“ internetinių mokėjimų funkciją. Daugiau informacijos apie „Quickbooks“ internetinius mokėjimus galite rasti čia: „Quickbooks“ mokėjimai
Jei nenorite sinchronizuoti mokėjimų, perjunkite jungiklį „Neįtraukti mokėjimų“ į „Įjungta“.
Jei norite sinchronizuoti ir „Teachworks“ sąskaitose faktūrose pateiktą aprašymą, perjunkite jungiklį „Sąskaitos faktūros instrukcijos“ į „Įjungta“.
Jei norite sinchronizuoti sąskaitas faktūras paskiausiai, pažymėkite langelį „Įgalinti“, esantį skiltyje „Sinchronizuoti sąskaitas faktūras paskiausiai“. Šis nustatymas naudingas, jei „QuickBooks“ įjungėte nustatymą „Automatiškai taikyti kreditus“, nes jame reikalaujama, kad sąskaitos faktūros būtų sinchronizuojamos po mokėjimų ir kreditinių pažymų.
PASTABA: „Teachworks“ taip pat ieškos jūsų paskyroje prekės su pavadinimu „Nuolaida“ ir naudos ją nuolaidoms sąskaitoms faktūroms, kitu atveju sukurs prekę tokiu pavadinimu ir susies ją su aukščiau minėta „Nuolaidų paskyra“. Jei turite kategorijos paskyrą pavadinimu „Nuolaida“, bus sukurta prekė pavadinimu „Nuolaida*“, kad būtų išvengta konflikto su kategorija. Jei reikia, galite ją pervadinti po sinchronizavimo.
PASTABA: Jei 6 veiksme nepasirinksite mokesčių sąskaitos, sąskaitos faktūros su pardavimo mokesčiu bus sinchronizuojamos be pardavimo mokesčio.
Visuotiniai vartotojai : jei naudojate pasaulinę „QuickBooks“ versiją (t. y. visi ne JAV vartotojai), turite pridėti pardavimo mokesčio tarifą „QuickBooks“ programoje ir pasirinkti jį lauke „Mokesčių kodas“ „Teachworks“ programoje, kad sinchronizuotumėte sąskaitas faktūras su pardavimo mokesčiu.
PASTABA: Naudojant nustatymą „Sinchronizuoti sąskaitas faktūras paskiausiai“, būtina sinchronizuoti su „QuickBooks Online“ tik po to, kai mokėjimai bus apdoroti. Jei sukurtumėte sąskaitas faktūras, sinchronizuotumėte įrašus ir vėliau sinchronizuotumėte mokėjimus, sąskaitos faktūros jau būtų, todėl automatinis paskirstymas nebūtų taikomas.
Atlikę aukščiau nurodytus veiksmus, galėsite sinchronizuoti „Teachworks“ paskyrą su „QuickBooks“.