Jei jūsų verslas veikia keliuose filialuose, pagrindinės paskyros sukūrimas centralizuoja administravimą. Tai supaprastina esamų filialų priežiūrą ir supaprastina naujų filialų steigimo procesą.
Pagrindiniai pagrindinės sąskaitos privalumai
Sklandus sąskaitų perjungimas: vienu spustelėjimu akimirksniu perjunkite skirtingas filialo sąskaitas, todėl nebereikės atsijungti ir vėl prisijungti naudojant skirtingus prisijungimo duomenis.
Standartizuoti sąrankos šablonai: išsaugokite visuotinius konfigūracijos numatytuosius nustatymus pagrindiniame lygmenyje. Atidarę naują filialą, galite iš karto pritaikyti šiuos nustatymus, kad per kelias sekundes sukurtumėte naują vietą.
Kaip sukurti pagrindinę paskyrą
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Paskyros nustatymai“.
Puslapio viršuje spustelėkite nuorodą „Sukurti pagrindinę paskyrą“.
Užpildykite formą su savo pagrindinės paskyros nustatymais.
Pateikite formą, kad sukurtumėte pagrindinę paskyrą.
Paskyros aktyvinimas ir prieiga prie jos
Pateikus formą, patvirtinimo pranešimas bus išsiųstas į el. pašto adresą, kurį nurodėte pagrindinei paskyrai.
Atidarykite el. laišką ir spustelėkite patvirtinimo nuorodą, kad oficialiai suaktyvintumėte pagrindinę paskyrą.
Norėdami prisijungti pirmą kartą, spustelėkite šią nuorodą.
PATARIMAS: Įtraukite savo prisijungimo portalą į žymes.
Pagrindinės paskyros prisijungimo puslapyje naudojamas unikalus URL, kuris skiriasi nuo jūsų standartinių vietos portalų. Nedelsdami įtraukite šį prisijungimo puslapį į savo žiniatinklio naršyklės žymes, kad ateityje galėtumėte jį lengvai pasiekti.
Pagrindinės paskyros naršymas ir naudojimas
Prisijungę prie pagrindinės paskyros, matysite visų prijungtų filialų sąrašą. Šioje lentelėje galite tvarkyti nustatymus, kurti naujus filialus ir sklandžiai pereiti iš vienos paskyros į kitą. Toliau pateikiami keli veiksmai, kuriuos galite atlikti prisijungę prie pagrindinės paskyros:
Naujų filialo sąskaitų pridėjimas
Prie pagrindinės sąskaitos galite pridėti papildomų filialo sąskaitų atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Naršymo meniu spustelėkite parinktį „Pridėti filialą“.
Užpildykite registracijos formą ir pateikite ją.
Naujas filialas bus rodomas jūsų paskyrų sąraše ir jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas, kad būtų užbaigtas jo aktyvavimas.
PATARIMAS: Jei visos jūsų buveinės turi tą patį įmonės pavadinimą, galite išvengti painiavos priskirdami unikalų identifikatorių kiekvienos buveinės atskirame paskyros nustatymų puslapyje esančiam laukui „Filialo pavadinimas“.
Numatytųjų filialo nustatymų nustatymas
Norėdami sutaupyti laiko kurdami būsimas vietas, galite iš anksto sukonfigūruoti numatytuosius nustatymus, kurie automatiškai taikomi visoms naujoms paskyroms, kurias kuriate.
Spustelėkite „Nustatymai“.
Spustelėkite „Numatytieji filialo nustatymai“.
Užpildykite formą naudodami pageidaujamus visuotinius numatytuosius nustatymus (pvz., lokalizuotas konfigūracijas arba atsiskaitymo nuostatas).
Spustelėkite Pateikti.
Perėjimas prie banko sąskaitos
Norėdami valdyti konkrečią vietą, galite akimirksniu į ją persijungti, nereikės atskiro vartotojo vardo ar slaptažodžio.
Kaip perjungti: spustelėkite mygtuką „Perjungti“ šalia bet kurios vietos savo paskyrų sąraše.
Administratoriaus prieiga: Jums iš karto bus suteiktos visos administratoriaus teisės tam konkrečiam filialui.
Grįžimas į pagrindinį rodinį: peržiūrint banko sąskaitos duomenis, po pagrindiniu naršymo meniu liks matoma pranešimų juosta, primenanti, kad esate prisijungę kaip pagrindinis administratorius. Tiesiog spustelėkite mygtuką šioje juostoje, kad grįžtumėte į pagrindinę sąskaitą.
Centralizuotas ataskaitų teikimas
Pagrindinė paskyra renka duomenis visoje jūsų organizacijoje, todėl aukšto lygio finansinis ir veiklos auditas yra paprastas. Spustelėję parinktis skirtuke „Ataskaitos“, galite gauti suskirstymo ir laiko eilučių ataskaitas dviem būdais:
Individualiai: audituokite vienos pasirinktos šakos našumo rodiklius.
Konsoliduota: sujunkite duomenis iš visų vietų į vieną išsamią viso verslo apžvalgą.