Lentelėje „Klientų likučiai“ galite peržiūrėti visus klientų likučius vienoje vietoje.
Klientų likučių lentelės peržiūra
Klientų likučius galite peržiūrėti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Spustelėkite „Sąskaitų išrašymas“.
Spustelėkite „Klientų likučiai“.
Peržiūrėdami klientų likučių lentelę, matysite šiuos tris stulpelius:
Grynosios sąskaitos faktūros – šiame stulpelyje rodoma visų „Patvirtintų“ arba „Apmokėtų“ sąskaitų faktūrų suma, atėmus visas „Patvirtintas“ kreditines sąskaitas faktūras klientui.
Grynieji mokėjimai – šiame stulpelyje rodoma visų kliento atliktų mokėjimų suma, atėmus grąžinimus.
Sąskaitos likutis – šiame stulpelyje rodomas kliento likutis, lygus „Grynųjų sąskaitų faktūrų“ sumai atėmus „Grynųjų mokėjimų“ sumą. Teigiamas skaičius rodo, kad klientas yra skolingas, o neigiamas skaičius – kad jūs jam esate skolingi.
Klientų operacijų peržiūra
Visų kliento operacijų sąrašą galite peržiūrėti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos“, tada spustelėkite „Klientų likučiai“.
Spustelėkite piktogramą „Peržiūrėti“ šalia kliento, kurio operacijas norite peržiūrėti.
Tai rodys kliento sąskaitas faktūras ir mokėjimus chronologine tvarka.
Kliento būsenos filtras
Pagal numatytuosius nustatymus bus rodomi tik „Aktyviųjų“ klientų likučiai. Tačiau jei norite peržiūrėti „Neaktyviųjų“ arba „Potencialių“ klientų likučius, galite naudoti filtrą, esantį lentelės „Klientų likučiai“ viršuje, kad pasirinktumėte atitinkamą būseną: