Yra keli skirtingi būdai, kaip galite el. paštu išsiųsti sąskaitą faktūrą savo klientams „Teachworks“ sistemoje. Kiekvienam iš šių būdų taikomos kelios taisyklės:
Sąskaitos faktūros būsena turi būti „Patvirtinta“ arba „Apmokėta“, kad ją būtų galima išsiųsti. Sąskaitos faktūros, kurių būsena yra „Išsaugota“, nebus siunčiamos.
Sąskaitoje faktūroje nurodytas klientas savo profilyje turi turėti galiojantį el. pašto adresą.
1 metodas – sąskaitos faktūros siuntimas, kai ji sukuriama
Jei norite išsiųsti vieną sąskaitą faktūrą, kol kuriate naują, galite spustelėti žymimąjį langelį „Siųsti sąskaitą faktūrą el. paštu“ ir spustelėti mygtuką „Patvirtinti“.
2 būdas – „Išsaugotos“ sąskaitos faktūros siuntimas
Jei sukūrėte sąskaitą faktūrą, kurios būsena yra „Išsaugota“, bet jos nepatvirtinote, galite išsiųsti ją klientui el. paštu naudodami vieną iš šių parinkčių:
Redaguokite sąskaitą faktūrą ir spustelėkite žymimąjį langelį „Siųsti sąskaitą faktūrą el. paštu“, tada spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“.
Filtruokite lentelę „Sąskaitos faktūros“, kad būtų rodomos sąskaitos faktūros su būsena „Laukiama patvirtinimo“, tada naudodami kairėje sąskaitų faktūrų lentelės pusėje esančius žymimuosius langelius pasirinkite sąskaitas faktūras, kurias norite patvirtinti ir išsiųsti el. paštu. Lentelės viršuje esančiame meniu pasirinkite parinktį „Patvirtinti ir siųsti“, tada spustelėkite „Pateikti“.
3 būdas – „Patvirtintos“ sąskaitos faktūros siuntimas
Jei jau patvirtinote sąskaitą faktūrą ir norite ją išsiųsti arba pakartotinai išsiųsti klientui, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Norėdami peržiūrėti sąskaitą faktūrą, kurią norite siųsti, spustelėkite piktogramą „Peržiūrėti“.
Sąskaitos faktūros viršuje spustelėkite mygtuką „El. paštas“.
Atsidarys langas, kuriame galėsite redaguoti gavėją, temą ir žinutę.
Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite mygtuką „Pateikti“.
4 metodas – kelių sąskaitų faktūrų siuntimas
Galite išsiųsti vieną ar kelias sąskaitas faktūras vienu metu atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Norėdami pasirinkti sąskaitas faktūras, kurias norite siųsti, naudokite kairėje pusėje esančius žymimuosius langelius.
Sąskaitų faktūrų lentelės viršuje pasirodys meniu. Jame pasirinkite norimą naudoti el. laiško šabloną.
Norėdami išsiųsti sąskaitas faktūras el. paštu pasirinktiems klientams, spustelėkite mygtuką „Pateikti“.