Šis priedas leidžia importuoti mokėjimus masiškai naudojant „Excel“ šabloną.
Priedo įjungimas
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Naudokite viršuje esantį lauką „Paieška“ ir įveskite „Importuoti mokėjimus“.
Norėdami įjungti priedą, perjunkite jungiklį į „Įjungta“.
Įjungus papildinį, mokėjimų lentelės dešinėje pusėje bus rodoma parinktis „Importuoti mokėjimus“.
Naudojimas
Norėdami importuoti mokėjimo įrašus, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:
Mokėjimų importavimo šabloną galite atsisiųsti spustelėję „Daugiau“, o tada mokėjimų lentelėje spustelėję parinktį „Importuoti mokėjimus“.
Pirmoje eilutėje yra antraštės, skirtos kiekvienam stulpeliui identifikuoti. Nekeiskite šios eilutės, kitaip įkėlimas neveiks.
Užpildžius šabloną, puslapyje „Įkelti mokėjimus“ pasirinkite šablono failą ir pateikite formą.
Stulpelis | Duomenų tipas |
Vardas | Įveskite kliento vardą. |
Pavardė | Įveskite kliento pavardę. |
Data | Įveskite datą, kada buvo gautas mokėjimas (turi būti pateiktas formatu YYYY-MM-DD). |
Suma | Įveskite mokėjimo sumą. |
Metodas | Įveskite naudotą mokėjimo būdą (grynieji pinigai, čekis, kreditinė kortelė, debeto kortelė, tiesioginis debetas, ACH, banko pavedimas, elektroninis pavedimas, „PayPal“, „Venmo“, „Square“, kita). |
Aprašymas | (Nebūtina) Įveskite mokėjimo aprašymą. |
Įkeltų mokėjimų patvirtinimas
Pateikus šablono failą, turėsite patikrinti ir patvirtinti kiekvieną įkeltą mokėjimą lentelėje „Patvirtinti ir importuoti įrašus“ atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Peržiūrėkite kiekvieno mokėjimo įrašo informaciją, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:
“.
Norėdami importuoti mokėjimo įrašą, spustelėkite mygtuką „Importuoti mokėjimus“.
Pakartokite šį procesą su visais įkeltais mokėjimo įrašais.
PASTABA: Jei įkeltas neteisingas kliento vardas arba mokėjimo būdas, šie laukai bus tušti ir jums reikės pasirinkti klientą ir būdą naudojant kiekvieno lauko išskleidžiamąjį meniu. Bus pridėtos tik užpildytos eilutės, todėl jei praleisite vieną iš laukų, mokėjimas nebus importuotas.
Galite išvalyti bet kokius neimportuotus mokėjimus spustelėdami mygtuką „Išvalyti neimportuotus mokėjimus“, esantį lentelės dešinėje pusėje.
Mokėjimų priskyrimas sąskaitoms faktūroms masiškai
Galbūt norėsite priskirti ką tik importuotus mokėjimus savo sąskaitoms faktūroms. Tai galima padaryti automatiškai masiškai naudojant mūsų automatinio paskirstymo priedą .
Kai importuotiems mokėjimams paskirstyti naudojate automatinio paskirstymo priedą, geriausia nustatyti „Trigger Method“ į „Manual“, nes rankiniu būdu suaktyvinus procesą, nepaskirstyti mokėjimai bus paskirstyti.
Tai naudinga, jei reikia priskirti mokėjimus ar kreditus jau patvirtintoms sąskaitoms faktūroms.