Šis priedas leidžia išsaugoti ir tvarkyti kelis sąskaitų faktūrų el. pašto šablonus, kuriuos bus galima naudoti siunčiant klientams sąskaitas faktūras el. paštu.
Priedo įjungimas
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Naudokite viršuje esantį lauką „Paieška“ ir įveskite „Pasirinktiniai sąskaitų faktūrų el. laiškai“.
Norėdami įjungti priedą, perjunkite jungiklį į „Įjungta“.
Sąskaitos faktūros el. pašto šablono kūrimas
Įjungę tinkintų sąskaitų faktūrų el. laiškų papildinį, galite pradėti kurti tinkintus sąskaitų faktūrų el. laiškų šablonus. Norėdami sukurti tinkintą sąskaitos faktūros el. laiškų šabloną, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:
Skiltyje „Tinkinti sąskaitų faktūrų el. laiškai“ spustelėkite „Naujas“.
Lauke „Šablono pavadinimas“ įrašykite savo šablono pavadinimą.
Lauke „Tema“ įveskite el. laiškų temą.
Lauke „Pranešimas“ suasmeninkite pranešimą ir įtraukite svarbią informaciją naudodami bet kurią iš sujungimo žymų iš sąrašo „Sujungimo žymos“, esančio šablono dešinėje pusėje.
Pateikite formą, kad sukurtumėte pasirinktinį sąskaitos faktūros el. pašto šabloną.
Naudojimas
Kuriant, tvirtinant arba pakartotinai siunčiant sąskaitas faktūras, „Teachworks“ leidžia pasirinkti konkretų pasirinktinį el. pašto šabloną, kad pritaikytumėte savo komunikaciją klientui. Tai galima daryti su atskiromis sąskaitomis faktūromis arba masiškai.
Atskiros sąskaitos faktūros (sukūrimas ir patvirtinimas)
Galite rankiniu būdu pasirinkti pasirinktinį el. laiško šabloną, kai generuojate naują sąskaitą faktūrą arba spustelėjate, kad patvirtintumėte vieną laukiančią sąskaitą faktūrą. Šablono pasirinkimo išskleidžiamasis meniu bus pasiekiamas tiesiai sąskaitos faktūros kūrimo / peržiūros ekrane.
Masinis patvirtinimas ir siuntimas
Norėdami vienu metu pritaikyti konkretų šabloną kelioms sąskaitoms faktūroms:
Eikite į lentelę „Sąskaitos faktūros“.
Pasirinkite sąskaitas faktūras, kurias norite siųsti el. paštu, pažymėdami langelius kairėje eilučių pusėje.
Lentelės viršuje raskite dinamiškai rodomą meniu „Nustatyti el. pašto tipą“.
Išskleidžiamajame meniu pasirinkite norimą pasirinktinį šabloną, kad jį pritaikytumėte visiems pažymėtiems įrašams.
Norėdami patvirtinti ir išsiųsti el. laiškus, spustelėkite „Pateikti“.
Išsaugotų sąskaitų faktūrų pakartotinis siuntimas arba siuntimas
Jei reikia el. paštu išsiųsti anksčiau išsaugotą sąskaitą faktūrą arba atsiųsti atnaujintą redaguotos sąskaitos faktūros versiją:
Atidarykite konkrečios sąskaitos faktūros informacijos puslapį.
Pažvelkite į viršutinį dešinįjį dokumento kampą.
Norėdami pasirinkti šabloną ir jį išsiųsti, spustelėkite mygtuką „El. paštas:“.