Galite registruoti ne per „Teachworks“ gautus mokėjimus (grynaisiais pinigais, čekiais, „Zelle“), kad galėtumėte tiksliai išlaikyti klientų likučius ir apmokėti neapmokėtas sąskaitas faktūras.
Mokėjimui registruoti galite naudoti kelis metodus, kurie išsamiai aprašyti toliau:
1 metodas – sąskaitos faktūros apmokėjimo registravimas
Norėdami tiesiogiai įrašyti mokėjimą į sąskaitą faktūrą, atlikite šiuos veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Spustelėkite sąskaitą faktūrą, kurios mokėjimą norite užregistruoti, spustelėdami piktogramą „Peržiūrėti“.
Slinkite žemyn iki sąskaitos faktūros apačioje esančios skilties „Registruoti mokėjimą“.
Įveskite mokėjimo informaciją. Jei mokėjimas viršija sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą, bus sukurtas permokėjimas, kurį vėliau bus galima pritaikyti kitoms sąskaitoms faktūroms.
Jei norite išsiųsti el. laišką, kuriuo klientui praneštumėte apie gautą mokėjimą, perjunkite jungiklį „Siųsti kvitą“ į „Įjungta“.
Pateikite formą.
PASTABA: Jei šio skyriaus nėra, patikrinkite sąskaitos faktūros būseną – norint užregistruoti mokėjimą, sąskaitos faktūros būsena turi būti „Patvirtinta“.
PASTABA: Jei apdorosite mokėjimus pagal kelias sąskaitas faktūras, galite spustelėti rodyklės piktogramą, esančią dešinėje nuo mygtuko „Išsaugoti mokėjimą“, ir spustelėti parinktį „Apmokestinti ir peržiūrėti kitą neapmokėtą sąskaitą“. Tai nukreips jus į kitą neapmokėtą sąskaitą faktūrą, kai apmokestinimas bus atliktas.
2 metodas – mokėjimo registravimas prieš sąskaitos faktūros išrašymą
Jei reikia užregistruoti mokėjimą prieš išrašant sąskaitą faktūrą klientui, galite atlikti šiuos veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Mokėjimai“.
Lentelės viršuje spustelėkite mygtuką „Naujas“.
Įveskite mokėjimo informaciją.
Jei norite įrašyti papildomus mokėjimus, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti ir pridėti naują“. Priešingu atveju spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“.
Sukūrus mokėjimą, kitą kartą kurdami sąskaitą faktūrą klientui, galėsite priskirti mokėjimą sąskaitai faktūrai .
Mokėjimo gavimo kvito siuntimas / pakartotinis siuntimas
Įrašydami mokėjimą „Teachworks“ sistemoje, galėsite išsiųsti klientui mokėjimo kvitą. Tačiau jei iš pradžių nepažymėjote žymimojo langelio „Siųsti kvitą“ arba norite išsiųsti kvitą dar kartą, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Mokėjimai“.
Raskite mokėjimą, kuriam norite išsiųsti kvitą, ir spustelėkite piktogramą „Peržiūrėti“, kad peržiūrėtumėte mokėjimą.
Lentelės viršuje spustelėkite mygtuką „Siųsti kvitą“.
Stripe integracija
Jei naudojate mūsų „Stripe“ integraciją kredito kortelių mokėjimams apdoroti, mokėjimai bus registruojami automatiškai. Daugiau informacijos apie mūsų „Stripe“ integraciją galite rasti čia: „Stripe“ integracija .
Reikia daugiau pagalbos? Žiūrėkite vaizdo įrašą