„Teachworks“ palaiko įvairius atsiskaitymo būdus . Šiame straipsnyje bus išsamiau aptartas mūsų paketų atsiskaitymo metodas.
Kada naudoti paketinį atsiskaitymą
Paprastai šį atsiskaitymo būdą naudotumėte, jei norėtumėte iš anksto išrašyti sąskaitą savo klientams už pamokų ar valandų paketą, kurį jie gali naudoti per neapibrėžtą laikotarpį.
Kaip veikia siuntų apmokėjimas
Naudodami paketinio atsiskaitymo metodą, klientai iš anksto sumoka už konkretų pamokų ar valandų skaičių už nurodytą paslaugą. Kai pamokos suplanuojamos ir baigiamos, sistema automatiškai seka ir sumažina šį iš anksto sumokėtą likutį.
Siuntos balanso gyvavimo ciklas
Pirkimas: klientui išrašoma sąskaita faktūra už konkretų paketą (pvz., 10 valandų matematikos korepetitoriaus ). Sugeneruotos valandos pridedamos prie paketo likučių lentelės.
Tvarkaraštis: Pamokos suplanuotos kalendoriuje prie atitinkamos paslaugos.
Atskaitymas: kliento paketo likutis yra bendras įsigytų konkretaus paslaugos tipo pamokų arba valandų skaičius, atėmus pamokas, kurios buvo „Suplanuotos“ arba „Dalyvavusios“ naudojant tą patį paslaugos tipą kaip ir paketas. Kai pamokos būsena atnaujinama į „Dalyvauta“, kliento paketo likutis automatiškai sumažinamas.
Kodėl pamokų paketai kalendoriuje rodomi kaip 0,00 USD
Dažna painiavos priežastis yra ta, kad kalendoriuje pamokų paketų kaina rodoma kaip 0,00 USD.
Užkerta kelią dvigubam apmokestinimui: Kadangi klientas jau sumokėjo už valandas iš anksto pirkdamas paketą, „Teachworks“ panaikina individualios pamokos kainą. Jei pamoka vis dar būtų įkainota, klientui tektų mokėti antrą kartą.
PASTABA: Paketai visiškai priklauso nuo atitikimo paslaugų. Pavyzdžiui, jei klientas turi matematikos korepetitoriaus paketo likutį, bet jūs suplanuojate pamoką pagal gamtos mokslų korepetitoriaus paketą, sistema nenuskaičiuos sumos iš jo likučio.
Kaip klientai apmokestinami
Jūsų klientams mokestis už siuntinį išrašomas, kai sugeneruojate siuntinio sąskaitą faktūrą naudodami parinktį „Pridėti siuntinį“. Tai pridės siuntinį prie sąskaitos faktūros.
Svarbu atkreipti ypatingą dėmesį į sąskaitoje faktūroje pasirinktą paslaugą, nes ši paslauga turi atitikti paslaugą, kurią pasirinkote planuodami mokinio pamokas.
PASTABA: Jei reikia daugiau informacijos apie paketų sąskaitų faktūrų generavimą, galite peržiūrėti šį vadovėlį: Paketų kūrimas .
Naudojant paketinio atsiskaitymo metodą, paprastai rekomenduojama paketinių studentų profiliuose nustatyti „Atsiskaitymo metodą“ į „Paketas“.
Tai automatiškai nustatys jų pamokų kainą į nulį (nes jūs jau išrašėte jiems sąskaitą už pamokų/valandų paketą). Nustatydami kainą į nulį, užtikrinate, kad klientui nebūtų netyčia išrašyta dviguba sąskaita.
Paketo nustatymai
„Teachworks“ paketams galite pritaikyti kelis nustatymus. Galite koreguoti šiuos nustatymus:
Paketų vienetai – sekite paketus pagal pamokas arba valandas.
Skaičiuoti praleistas pamokas kaip panaudotas – pasirinkite, kad pamokos, pažymėtos kaip „Praleistos“, būtų skaičiuojamos kaip panaudotos paketo pamokos.
Sekti siuntas pagal – siuntas galima sekti pagal mokinį arba šeimą.
Paketai prieinami, kai sąskaita faktūra yra – galite pasirinkti, kad paketai būtų prieinami, kai sąskaita faktūra su paketu yra patvirtinta arba apmokėta.
Aukščiau nurodytus nustatymus galite tinkinti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Paskyros nustatymai“.
Spustelėkite skirtuką „Finansai ir operacijos“.
Slinkite žemyn iki skyriaus „Paketo nustatymai“.
Paslaugų kūrimas paketams
Jei paslaugų sąraše yra paslaugų, kurios naudojamos ir paketams, ir individualioms pamokoms, paprastai geriausia sukurti atskirą paslaugą, skirtą naudoti specialiai paketams.
Pavyzdžiui, jei turite paslaugą pavadinimu „Anglų kalbos mokymas“, kuri naudojama tiek paketams, tiek individualioms pamokoms, turėtumėte sukurti atskirą paslaugą pavadinimu „Anglų kalbos mokymas – paketas“, skirtą naudoti būtent paketams.
Paketo atsiskaitymo metodo darbo eiga
Jei norite naudoti paketinio atsiskaitymo metodą, galite jį nustatyti naudodami toliau nurodytą darbo eigą:
Pradėkite tinkindami skiltį „Paketo nustatymai“ puslapyje „Paskyros nustatymai“, kad ji atitiktų jūsų reikalavimus.
Toliau studento profilyje lauke „Atsiskaitymo būdas“ nustatykite reikšmę „Paketas“.
Sukurkite klientui sąskaitą faktūrą ir sąskaitos faktūros eilutės skiltyje naudokite parinktį „Pridėti paketą“ ir spustelėkite mygtuką „Eiti“.
Pasirinkite paketo informaciją, įskaitant paslaugą, kiekį ir paketo vieneto kainą.
Patvirtinkite sąskaitą faktūrą. Priklausomai nuo jūsų nustatymų, sąskaitą faktūrą gali reikėti apmokėti prieš tai, kai klientas gaus siuntinį.
Suplanuokite mokinio pamokas. Kai formoje „Pridėti pamoką“ lauke „Mokinys“ pasirinksite mokinio vardą, paslaugų sąrašas bus atnaujintas ir jame bus rodomos visos mokiniui prieinamos paketo valandos. Pasirinkite paslaugą, atitinkančią paketo paslaugą, ir suplanuokite pamoką.
PASTABA: Jei naudojote „Package Billing“ su kita programine įranga, galite nustatyti pradinius paketų likučius savo klientams atlikdami šiuos veiksmus: Pradinių paketų likučių nustatymas.
Paketų likučių peržiūra
Klientų paketų likučius galite peržiūrėti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitų išrašymas“.
Spustelėkite „Paketų likučiai“.
Klientų sąskaitų išrašymas už paketus ir individualias pamokas
Jei turite studentų, kuriems daugiausia mokama pagal paketinį atsiskaitymo būdą, bet taip pat gali turėti pamokų, kurios nėra paketo dalis, vis tiek turėtumėte nustatyti studento atsiskaitymo būdą kaip „Paketas“.
Kai planuojate individualias pamokas, kurios nėra mokinio paketo dalis, galite naudoti kainos perrašymo funkciją. Tai leis jums priskirti pamokos (-ų) kainą, kai tik reikės išrašyti klientui sąskaitą už individualią pamoką.
Norint tiksliai sekti paketų likučius ir užtikrinti, kad atskirai apmokestintos pamokos nebūtų išskaičiuotos iš klientų paketų, turėsite naudoti atskiras paslaugas, kaip aprašyta aukščiau.
Pavyzdžiui, galite sukurti paslaugas pavadinimu „Anglų kalbos mokymas“ ir „Anglų kalbos mokymo paketas“. Jei norite, kad pamoka būtų apmokestinama atskirai, tiesiog pasirinkite paslaugą „Anglų kalbos mokymas“, spustelėkite parinktį „Nepaisyti atsiskaitymo būdo“ ir pasirinkite tinkamą atsiskaitymo būdą.
Paketų archyvavimas
Archyvavimas nustato kliento paketo skaičiavimo pabaigos datą. Jis atskiria aktyvų paketo naudojimą nuo ankstesnių pamokų istorijos tame pačiame paslaugos tipe.
Kodėl verta naudoti archyvavimą?
Skaičiavimo kontrolė: Į dabartinio paketo likučio skaičiavimus neįtraukiamos pamokos, suplanuotos pasirinktą archyvavimo datą ir anksčiau. Tai labai svarbu, kai klientas pereina nuo valandinio atsiskaitymo prie paketinio atsiskaitymo, užtikrinant, kad ankstesnės pamokos atgaline data neištuštintų naujo išankstinio mokėjimo likučio.
Prietaisų skydelio valymas: jis pašalina senesnę, iš anksto supakuotą veiklą iš aktyvios
PASTABOS
Archyvavimas neištrina pamokų
Tai nepašalina istorinių duomenų
Tai veikia tik tai, kas įtraukta į siuntos likučio skaičiavimus
Jis gali būti naudojamas aiškumui pagerinti, tačiau pagrindinė jo funkcija yra skaičiavimo ribų valdymas.
Išsamias instrukcijas, kaip pritaikyti galutinę datą kliento profiliui, rasite mūsų vadove: Archyvų paketai .
Papildoma literatūra
Žemiau rasite papildomų straipsnių, kuriuose pateikiama su paketais susijusi informacija, kuri gali būti jums naudinga:
Reikia daugiau pagalbos? Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą , kaip kurti paketus savo klientams.
Vis dar nesate tikri, kurį atsiskaitymo būdą pasirinkti savo mokymo įmonei? Peržiūrėkite mūsų atmintinę: „Teachworks“ atsiskaitymo būdai ir atmintinė