„Invoice AutoPay“ papildinys leidžia automatiškai įtraukti sąskaitas faktūras į apmokėjimo eilę per „Stripe“, kai sąskaita faktūra patvirtinama.
Priedo įjungimas
Spustelėkite „Paskyra“, tada spustelėkite „Integracijos ir priedai“.
Naudokite viršuje esantį lauką „Paieška“ ir įveskite „Automatinis sąskaitos apmokėjimas“.
Norėdami įjungti priedą, perjunkite jungiklį į „Įjungta“.
Nustatymai
Įjungę priedą, galite spustelėti parinktį „Nustatymai“, kad pritaikytumėte šiuos nustatymus:
Mokėjimo bandymų skaičius – šis nustatymas leidžia pasirinkti, kiek kartų bandyti atlikti mokėjimą.
Bandymų intervalas – šis nustatymas leidžia pasirinkti dienų skaičių tarp kiekvieno mokėjimo bandymo.
Aktyvinimo būdas – šis nustatymas leidžia pasirinkti, kaip norite aktyvuoti automatinį mokėjimą. Galite rinktis iš šių parinkčių:
Aktyvuoti visiems klientams – tai numatytoji „Aktyvinimo metodo“ parinktis, pagal kurią automatinis mokėjimas bus taikomas visiems klientams, kurių profilyje yra išsaugota kredito kortelė.
Aktyvuoti kliento profilyje – ši parinktis prideda žymimąjį langelį „Įjungti“ prie jūsų klientų profilių ir leidžia įjungti automatinį mokėjimą konkretiems klientams.
Aktyvuoti pagal numatytuosius nustatymus – šis nustatymas rodomas, kai „Aktyvinimo metodas“ nustatytas kaip „Aktyvuoti kliento profilyje“. Kai šis nustatymas įjungtas, automatinis mokėjimas bus automatiškai įjungtas visiems esamiems ir naujiems klientams, turintiems „Stripe“ ID. Jei šis nustatymas nebus pažymėtas, automatinis mokėjimas bus išjungtas pagal numatytuosius nustatymus ir turi būti įjungtas klientų profiliuose.
PASTABA: Jei JAV įsikūrusi įmonė įjungė „Stripe ACH Payments“ funkciją, bus matomas papildomas nustatymas „Mokėjimo būdas“.
Automatinių mokėjimų apdorojimas
Automatiniai mokėjimai sąskaitoms faktūroms bus suaktyvinti, kai jų būsena bus nustatyta į „Patvirtinta“, naudojant šias funkcijas:
Vienos sąskaitos faktūros patvirtinimas
Masinis sąskaitų faktūrų būsenos atnaujinimas
Reikalavimai
Kad jūsų sąskaitos faktūros būtų įtrauktos į automatinio mokėjimo apdorojimo eilę, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:
Sąskaitos faktūros būsena nustatoma į „Patvirtinta“.
Klientas turi „Stripe“ ID, susietą su savo „Teachworks“ profiliu.
Bendra sąskaitos faktūros suma turi būti didesnė nei 0,50 USD.
Naudojimas
Jei įvykdyti aukščiau išvardyti reikalavimai, sąskaita faktūra bus įtraukta į eilę automatiniam apmokėjimui. Sąskaitų faktūrų apdorojimo tvarka nustatoma pagal jų patvirtinimo tvarką.
Tada „Teachworks“ prisijungia prie „Stripe“ naudodama kliento „Stripe“ ID, kad bandytų apdoroti mokėjimą naudodama kliento profilyje išsaugotas kredito korteles. Pirmiausia bus nuskaitoma nuo numatytosios kliento kortelės. Jei ši kortelė atmetama ir klientas turi papildomą išsaugotą kredito kortelę, mokėjimas bus bandomas dar kartą, kol mokėjimas bus sėkmingas arba klientas neturės daugiau išsaugotų kredito kortelių.
Jei mokėjimas sėkmingas, sąskaita faktūra bus pažymėta kaip „Apmokėta“. Jei mokėjimas nepavyksta ir priedo nustatymų puslapyje nustatymas „Mokėjimo bandymai“ yra nustatytas į daugiau nei 1, bus suplanuotas kitas bandymas.
Sąskaitas faktūras, kurioms yra laukiamas automatinis mokėjimas, galite peržiūrėti sąskaitų faktūrų lentelėje. Šalia sąskaitos faktūros numerio bus rodoma laikrodžio piktograma, o norėdami pamatyti, kada bus bandoma atlikti kitą mokėjimą, užveskite pelės žymeklį ant piktogramos.
Mokėjimo bandymo rezultatų peržiūra
Visus mokėjimo bandymus galite peržiūrėti lentelėje „Mokėjimo bandymai“, įskaitant sėkmingus ir nepavykusius mokėjimus, taip pat nesėkmės priežastį. Šią lentelę galite pasiekti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Dešinėje pusėje spustelėkite „Daugiau“.
Spustelėkite „Mokėjimo bandymai“.
Atmestų automatinio mokėjimo bandymų valdymo skydelio valdiklis
Taip pat galite įjungti valdiklį „Atmesti automatinio mokėjimo bandymai“ savo prietaisų skydelyje, kuriame bus rodomi atmesti mokėjimo bandymai, atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Valdymo skydas“, tada spustelėkite „Valdymo skydo nustatymai“.
Norėdami įjungti valdiklį, perjunkite jungiklį „Atmesti automatinio mokėjimo bandymai“ į „Įjungta“.
Automatinių sąskaitų faktūrų apmokėjimo išjungimas
Sąskaitoje faktūroje
Jei norite, kad nebūtų apdorojamas automatinis mokėjimas už atskirą sąskaitą faktūrą, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Spustelėkite piktogramą „Peržiūrėti“ šalia patvirtintos sąskaitos faktūros, kuriai norite išjungti automatinius mokėjimus.
Sąskaitos faktūros viršuje spustelėkite meniu punktą „Sąskaitos faktūros parinktys“.
Spustelėkite parinktį „Atšaukti automatinį mokėjimą“.
Sąskaitos faktūros automatinio mokėjimo papildinio išjungimas
Jei išjungsite automatinio sąskaitų faktūrų mokėjimo papildinį, visi laukiantys mokėjimai bus atšaukti.